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Inverno, 1979. Na pequena cidade de Fenyang na remota província chinesa de Shanxi, um grupo de teatro apresenta uma peça glorificando Mao Zedong. A vida de Minliang e dos outros camaradas gira em torno das representações e das histórias de amor que acontecem. Na Primavera de 1980, a vida do grupo de teatro sofre mudanças, com a entrada das influências ocidentais. Quando a política do Governo muda, os subsídios do grupo são cortados e a companhia é privatizada. A incerteza paira sobre o futuro do grupo e sobre as relações entre os vários elementos.