The Black Dragon

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Tai-Lin, um trabalhador rural chinês decente, simples e honesto, e exímio artista marcial, vai para as Filipinas em busca de fortuna. Ele faz amizade com o desleixado e insignificante bandido de rua Siao-Mao e consegue um emprego como estivador. Quando Tai-Lin descobre que as pessoas para quem trabalha estão envolvidas em uma organização criminosa especializada em contrabando de ópio, ele pede demissão e se une a dois colegas artistas marciais contra a organização maligna.