Gerald McBoing-Boing Gösterisi

1. Un caballo por supuesto/El bigote invisible de Raoul Dufy/La miserable manada de lobos

2. Los doce días de Navidad/La historia de Freezee Yum/Alouette

3. Gemelos Twirlinger en la canción del alfabeto/El tiovivo en la jungla

4. Forajidos/El día del zorro/Un pájaro herido

5. Los gemelos Twirlinger en Average Giraffe/Coronel Puffington y Mr. Finch/Mr. Buzzard/Marcianos regresan

6. La elección/El quincuagésimo primer dragón/Los gemelos Twirlinger en la lección de ballet

7. Los gemelos Twirlinger en Sígueme/Mr. El enredo de Tingley/El niño que se escapó

8. Una chica maravillosa/Simplemente cree en la fantasía/Ciudad tranquila/Old MacDonald

9. La caza del león/El último caballero/El persistente Sr. Fulton

10. Tenía un pájaro/Conozca al inventor: Samuel F. B. Morse/Mr. Charmley saluda a una dama

11. Patrón de blues/Dusty of the Circus en Turned Around Clown/Prehistoric Eohippus

12. El pintor actor/Dusty del circo en El león triste/El violín mágico

13. La princesa desencantada/Dusty del circo en el níquel de cinco centavos/Sé tranquilo, amable y gentil