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Después de diez años fuera, Mark Kane y su hija, Eleanor, regresan a su hogar en la ciudad de Nueva York con la esperanza de encontrar una cura para una afección rara. Mientras tanto, su vecina Naomi Cole, una detective de homicidios de la policía de Nueva York, intenta equilibrar la investigación de un brutal asesinato en el trabajo con la crianza de su hijo Isaiah, cuyo padre recién sobrio ha regresado repentinamente a sus vidas. Claire Logan, una científica brillante, recibe una llamada devastadora de su padre separado, llamándola a casa.

Con la ayuda de su viejo amigo Zeke, Mark sigue una pista que podría ayudarlo a descubrir finalmente una cura para Eleanor. Sin la aprobación de Mark, Eleanor se escapa al concurso de talentos de Isaiah mientras Naomi descubre un patrón inquietante en esta serie de asesinatos locales. Claire, recién reunida con su hermano, se ve obligada a tomar una decisión muy importante sobre su futuro.

Al enterarse de que Naomi es una detective de homicidios, Mark cubre las pistas de su crimen más reciente. Eleanor descubre que Isaiah está siendo intimidado en la escuela y busca venganza. Naomi y su compañero Ben hacen un gran descubrimiento en su caso, pero tiene un costo. Mientras tanto, Claire está al borde de un gran avance por derecho propio.

Mark y Zeke celebran el décimo aniversario del restaurante y termina con una explosión inesperada. Mientras tanto, Eleanor e Isaiah se escabullen para vivir una noche de magia, maravillas y peligros. Naomi lucha con nuevos desarrollos en su caso, mientras que Claire avanza a pasos agigantados.

Mark se mueve rápidamente para limpiar un desastre y Zeke se involucra para ayudar. Claire sufre un gran revés en el laboratorio y Matthew propone una solución. Mientras tanto, Naomi hace un descubrimiento devastador que confirma sus peores temores.

Mientras Mark, Naomi y Ellie trabajan juntos para asegurarse de que Isaiah tenga el mejor cumpleaños de su vida, surgen sentimientos complicados. Claire comienza a formar un vínculo con Matthew y continúa por un camino sin retorno al llevar su investigación a un nivel completamente nuevo.