Fairy Tail

Un reportero de "The Weekly Sorcerer" viene a entrevistar a los miembros de Fairy Tail. Mientras, Cana le dice a Lucy que ella tendrá un encuentro predestinado.

Lucy piensa que Natsu tiene sentimientos de amor hacia ella. Mientras tanto, en Fairy Tail es al revés, porque Juvia quien cree que su relación con Gray no va a ninguna parte, obtiene una poción de amor que en realidad es una poción de rivalidad.

Lucy sospecha que alguien la está siguiendo y como siempre Natsu y Happy se burlan de ella. Su acosador no es otro más que su padre, quien narra que los ferrocarriles de su familia han sido confiscados. Él dice que fue a buscar a Lucy para pedirle $100.000 Jewels, pero ella se niega. Al día siguiente Lucy está a punto de partir hacia un nuevo trabajo, escucha a Macao y Wakaba discutiendo sobre un lugar llamado Acalypha, que está siendo tomado por un grupo de ladrones armados. Lucy recuerda que su padre había mencionado la decisión de ir a trabajar en Acalypha, esto la preocupa. Llega allí, con la esperanza de salvar a su padre. Con la ayuda de sus espíritus celestiales, logra salvar a los rehenes que habían tomado los ladrones, pero se sorprende al descubrir que su padre no estaba allí, en eso aparece su padre que recién llegaba a la ciudad después de que las víctimas se salvaran. El padre de Lucy se disculpa con ella, y le promete salir adelante por sí solo sin dinero.

El equipo Natsu toma una misión como camareros de un restaurante creado por un exmiembro del consejo y amigo de Makarov, que informa que algo está a punto de suceder. Después se habla sobre la alianza de gremios oscuros Balam, compuesta por Oración Seis, Tártaros y Grimoire Heart; y se decide hacer una alianza para derrotar a Oración Seis. Los magos de la alianza son Natsu, Happy, Gray, Lucy y Erza de Fairy Tail; Ichiya, Hibiki, Ren y Eve de Blue Pegasus; Lyon, Sherry y el mago santo Jura de Lamia Scale y finalmente Wendy Marvell y Charle; una gatita blanca que enamora a Happy; de Cait Shelter.

Después de terminar las presentaciones, se empieza a hablar sobre el enemigo, Oración Seis. Después, La nave aérea que iba a ser usada por la alianza es destruida e Ichiya fue sustituido por Gemini acatando las órdenes de Ángel, que hiere a Jura por la espalda, mientras tanto, los demás se encuentran con Oración Seis y son derrotados, y Erza es envenenada por Cubelios, la serpiente de Cobra.

Brain se da cuenta de la presencia de Wendy, por lo que la secuestra junto a Happy. Jura e Ichiya llegan y este último cura a todos pero no puede curar a Erza, por eso deciden buscar a Wendy que es la Dragon Slayer del cielo y poseedora de la magia del cielo (magia curativa). Mientras en el escondite de Oración Seis, Ángel y Hoteye son asignados para defender la guarida y Racer traer al cadáver Jellal. Además, La alianza se separa en grupos y estos luchan contra los Gremios menores.

Continúan los enfrentamientos con los gremios oscuros. Erigor aparece como aliado de Naked Mummy, pero es derrotado por Natsu fácilmente. Bob es derrotado y atrapado. Justo cuando Natsu y Gray descubren la base de Oración Seis, Racer se hace presente y se enfrenta a Gray. Wendy finalmente cura a Jellal, pero pierde el conocimiento por usar magia curativa. Además, Jellal escapa de la base y Natsu rescata a Wendy para llevarla con Erza. Racer trata de impedir el escape de Natsu y Wendy, pero Gray les ayuda para que huyan.

Hibiki se comunica con Natsu y le muestra el camino para ir con Erza. Gray se encuentra con Lyon, al cual le pide ayuda para vencer a Racer. Después Lyon congela a Gray para pelear solo contra Racer. Posteriormente se revela la táctica de Lyon, con la cual finalmente Racer es vencido. Racer al verse derrotado, descubre una lácrima explosiva, con ella planea destruirlos a todos, pero Lyon se sacrifica para salvarlos.

El sello que contenía la magia de Nirvana es removido por Jellal. Natsu y los demás van donde se encuentra Jellal para detener el poder de Nirvana.

Lucy, Happy, Charle y Hibiki se dirigen hacia la luz despedida por la liberación de Nirvana, en eso Natsu encuentra a Gray en un río, Natsu cae en la trampa de Gray subiéndolo a una balsa, cuando el grupo de Lucy llega ven esta escena piensan que Gray cambio por Nirvana, pero en realidad es Gemini, bajo las órdenes de Ángel, por esto inicia la batalla de usuarias de espíritus celestiales. Casi al final de la batalla aparece Hibiki y toma a Lucy por el cuello, dando a conocer que la magia de Nirvana hizo efecto en él, pero la verdad es que Hibiki fue salvado de esa oscuridad por Lucy y su amor a los espíritus celestiales, con sus últimas fuerzas le transfiere el conocimiento del conjuro "URANO METRIA", para acabar de una vez por todas con Ángel.

Lucy derrota a Ángel, Erza llega donde Jellal y él le dice que no recuerda más que el nombre de "Erza" y ella le hace recordar, a lo que él llora. Wendy le cuenta a Charle sobre su pasado con Jellal y él pone un hechizo para destruir Nirvana, y al mismo tiempo un sello de destrucción en su cuerpo, y le dice a Erza que se va llevar su odio, tristeza y dolor.

Brain logra desactivar el sello de destrucción, revelando como conoce a Jellal. Nirvana resultó ser una ciudad movible con grandes patas. Los aliados suben a Nirvana. Y se preparan para las siguientes grandes peleas. Mientras Nirvana se dirige al gremio Cait Shelter.

La Batalla aérea de Cobra y Natsu comienza. Cobra con su habilidad de tener un oído muy sensible e increíble muestra su superioridad. Resulta ser un Dragon Slayer por obra de una lácrima de dragón de veneno. Al final Natsu como último recurso utiliza un rugido de Dragón para derrotar a Cobra. La pelea de Hoteye y Midnight también comienza.

Natsu cae con Happy muy débiles por la batalla, y también muy adormecidos por un tipo de veneno, sin embargo Cobra se levanta. Justo cuando va a acabar con Natsu, Brain lo traiciona y decide reemplazar a Cobra por Natsu. Llegan Gray, Lucy y Jura para ayudarles y la gran pelea de Jura y Brain comienza. Jura demostrando su título de mago Santo derrota a Brain. Midnight engaña a Hoteye derrotándolo sin ningún rasguño.

Erza y Jellal se encuentran con Midtnight. La pelea del debilitado Jellal y Midnihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increíbles de Midnight. Después de que Erza cae Midnight habla a Jellal sobre como era él antes de perder la memoria e invitándolo a hacer un general de Oración Seis. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a Midnight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy débil, descubren que el báculo de Brain es el 7° miembro de Oración Seis.

Erza descubre 2 debilidades de la magia de Midnight llevando una gran ventaja en la pelea. Sin embargo Midnight muestra una magia siniestra, la cual es una ilusión que no afecta a Erza por su ojo de vidrio, derrotando así, al último general. Entonces se revela la 2° personalidad de Brain y el motivo de sus tatuajes. El maestro Zero de Oración Seis, derrota fácilmente a Natsu, Gray, Lucy y Happy. Nirvana está a punto de disparar contra Cait Shelter.

Nirvana Dispara. Sin embargo es desviado por el Pegaso Cristhina que gracias a los aliados pudieron hacerlo volar. Hibiki descubre como detener Nirvana, destruir las seis lácrimas de magia de los tentáculos de Nirvana al mismo tiempo. Natsu se encuentra con el maestro Zero y comienza una gran batalla. Jellal aparece envolviendo en llamas doradas a Natsu.

Todos los que se encuentran en Nirvana se preparan para destruir las lácrimas. Jellal parece recordar a Natsu y lo ayuda entregándole la poderosa llama Dorada. Natsu al ver que estaba perdiendo y ver que Jellal lo salvo de un ataque del maestro Zero toma la llama y activa la magia Dragón Force, la mejor magia del Dragon Slayer.

La gran pelea parecía haber terminado en un choque de las magias más poderosas entre Natsu y el maestro Zero, pero Natsu queda atrapado en un mundo paralelo, sin embargo Igneel habla con Natsu para desatar todo el poder del Dragón Force. Los magos atacan, y destruyen la lácrima y Natsu, por su parte, derrota al Maestro Zero. Cuando se reúnen todos la sorpresas comienzan.

Natsu, Gray, Jura, Ichiya, Lucy, Happy, Charle y Wendy se niegan a que las fuerzas del consejo se lleven a Jellal por lo que oponen resistencia. Sin embargo Jellal no pone resistencia y Erza deja que se lo lleven a pesar de que no quiere eso. En Caith Shelter el maestro revela el pasado de la tribu Nirvit, y además que todo el gremio Cait Shelter, estaba formado por espíritus. Wendy entristece al quedar sola, por lo que Erza, la invita a Fairy Tail.

Después de destruir Nirvana y Oración Seis, el equipo de Natsu regresa a su gremio junto con Wendy y Charle (ya que serán miembros de Fairy Tail). Todo va bien para los magos de Fairy Tail, excepto por Gajeel que no tiene un gato como los demás Dragon Slayers, por lo cual se siente excluido. Gray trae consigo información sobre una persona que ha visto a un Dragón. Natsu y Wendy se dirigen allí, Gajeel no, pues cree que es mentira. Así llegan a un hotel llamado Hechizo, que resulta ser una trampa, Gray aparece de manera extraña y se aproxima una gran pelea.

La super pelea de Natsu vs Gray empieza. Los dos demuestran sus grandes habilidades. Lucy y Erza salen en busca de Natsu y Wendy pero se encuentran con el asesino fugitivo. Luego aparece otro y comienzan las peleas. Natsu vence en el último ataque pero Gray lo hace caer en su trampa. Es capturado, y se puede ver el porqué, el Dragonoid Surge.

La Historia de Daphne sale a la luz. Wakaba, Macao y Elfman llegan a ayudar capturando a Gray. El Drogonoid sorprende a todos al volar dirigiéndose a Magnolia. El maestro Makarov le pide a todos los magos de Fairy Tail que destruyan el Dragonoid con Natsu adentro, ya que el podía resistir. Los magos de Fairy Tail preparan el ataque por órdenes del Maestro, detener al Dragonoid a cualquier costo. Natsu pide ser destruido con el Dragonoid.

El maestro se reunió con la mujer y ella le dijo que capturaría a Natsu para usarlo como fuente de energía para el dragón. De este modo el maestro decide que solo Natsu es capaz de parar a ese dragón por lo que, entre todos, tendrían que enfurecerlo para poder escapar de su prisión.

Natsu y su equipo van a una misión en una montaña nevada, en la cual ocurre una avalancha por un descuido haciendo que Lucy se enferme y no pueda ir a la fiesta Hanami que tanto había deseado ir, dejando a un Natsu y Happy desanimados. Lucy empieza a recordar sus aventuras en el gremio, sintiendo el tiempo pasar rápido. Natsu y Happy deciden hacer algo por Lucy, lo que será una gran sorpresa para ella y para todos los ciudadanos.

Wendy decide tomar una misión en la ciudad de Ônibus, lo cual hace recordar a Natsu la misión de interpretar una obra en capítulos atrás. Wendy hace caso omiso a Charle de abandonar la misión y decide ir sola, pero el Maestro no la deja por ser una de sus primeras misiones, por tanto decide que la acompañen Happy y Freed. Preocupados por ellos Lucy, Erza y Charle deciden seguirlos. Natsu al enterarse de que no estaban Erza y Lucy sale en su búsqueda.

En Fairy Tail se acerca la carrera anual de 24 horas. El ganador de la anterior carrera fue "Jet". ¿Quién ganará esta vez? ¿Y quién perderá? Ya que el maestro anunció que el perdedor tendrá un castigo fatal. El ganador es Happy y los perdedores son Natsu, Gray, Gajeel, Jet y los cuatro tendrán una sesión de fotos super vergonzozas para la revista "Sorcerer".

Gildarts regresa a Fairy Tail, todo el gremio hace un gran alboroto. Lucy desconcertada, se pregunta por qué es tan importante, Mirajane le comenta que es la única persona que ha regresado de una misión de 100 años, Gildarts se entera de que Lisanna está muerta, y le dice a Natsu que él conoció a un dragón, muy malvado y diferente de Igneel, pero Natsu decide ir en su búsqueda.

Happy sigue pretendiendo a Charle, pero ella no le presta atención, Wendy se encuentra con Mystogun y lo confunde con Jellal, Mystogun le dice que él fue el que la ayudó en el pasado, le advierte que todos iban a morir, un gran hoyo en el cielo aparece y absorbe a Fairy Tail, los únicos que quedan son Natsu, Wendy, Happy y Charle, Charle les dice que sabía que esto sucedería ya que existe un mundo llamado Edolas, que roba la magia del mundo real debido a que la de Edolas está por agotarse al ser limitada, argumentándose de que la culpa la tienen ella y Happy.

Después de la explicación de Charle al grupo, estos deciden ir a Édolas, al llegar se impresionan por lo raro que es el mundo de Édolas con sus islas flotantes y demás, emprenden una caminata sin rumbo hasta que se encuentran una casa, donde se roban algunas ropas, después de una vista por la ventana, Natsu sale corriendo a lo que los demás le siguen, para su asombro, están enfrente de su gremio, Fairy Tail, deciden entrar y para su impresión, todos tienen una personalidad opuesta a la que conocen.

Natsu, Wendy, Happy y Charle son descubiertos por Edo-Lucy y el resto del gremio Fairy Tail versión Edolas, estos se dan cuenta de que los miembros del gremio son diferentes excepto por Mirajane, mientras Edo-Lucy le hace una de sus llaves de lucha a Natsu aparece Lisanna quien estaba muerta en el mundo de Earth Land, al verla Natsu y Happy recuerdan cuando ella estaba viva y la tragedia que sucedió. Charle se da cuenta de que las personas que están en el gremio no son las que conocen y deciden irse a la Ciudad Real de Edolas en busca de una pista de donde puedan estar sus amigos de Earth Land, pero son interrumpidos por un miembro del gremio avisando la llegada de Fairy Hunter, huyen de ella gracias a un dispositivo mágico de Levy, en el transcurso Wendy se da cuenta por Edo-Wendy que Fairy Tail ahora es un gremio Oscuro y Edo-Mirajane les explica a todos que ahora Erza es su enemigo.

Natsu y el grupo salen a investigar la Ciudad Real, a ellos se le une Edo-Lucy que estaba preocupada. Gajeel llega a una ciudad sin saber donde está. Natsu junto con Edo-Lucy y los demás llegan a la misma ciudad que Gajeel a comprar magia, que ahora está prohibida por una regla del reino, para comprarla deben ir al mercado negro. Natsu compra una espada de fuego y Wendy una caja de viento, después de esto son encontrados por los soldados del reino, y en su intento por ayudar, Wendy abre la caja de viento y son expulsados a otro lugar de la ciudad donde se encuentran a Lucy de Earth Land.

Natsu, Wendy, Charle y Edo-Lucy se encuentran con la Lucy de Earth Land. Lucy relata que etá en Edolas gracias a la ayuda de su espíritu Horologium y Mystogun, que le da una píldora para que pueda usar magia ilimitada en Edolas, Edo-Lucy se separa del grupo y el resto se dirige a la Ciudad Real, encontrándose a los soldados del reino, luchan y son rescatados por Edo-Natsu quien los acerca a la Ciudad Real. Por otra parte Gajeel se encuentra con Edo-Gajeel quienes conversan sobre sus igualdades y sobre el Reino de Edolas. Más adelante, Edo-Natsu baja a todos del auto para así no perder combustible, cuando Natsu le pide a Edo-Natsu que baje del vehículo, Edo-Natsu tiene un comportamiento tímido lo que hace que todos se pongan muy confundidos.

Finalmente Natsu, Wendy, Charle y Lucy llegan a la Ciudad Real de Edolas gracias a Edo-Natsu, quien resulta tener un extraño comportamiento fuera de su auto. Comienzan a planear el método para devolver a su gremio a la normalidad. Lucy propone utilizar a Géminis al Rey de Edolas, ya que él lo debe saber, por lo cual toman una ruta subterránea que según Charle los llevaría directo al castillo. Resultó ser una trampa donde los esperaba la guardia real y la cazadora de hadas: Erza.

Natsu y Wendy son encerrados en una celda, al preguntar donde se encuentra Lucy les dicen que quizá será ejecutada, lo que enfurece a Natsu. Charle y Happy despiertan en un cuarto, Charle se siente culpable por lo que sucedió, luego llegan Nichiya y Nady quienes los llevan a "Extalia", reino de los Exceeds, para que vean a la reina. En el camino les explican en que consistía su misión y los cambios que hubo en esta. Gracias a Gajeel de Edolas, Gajeel de Earth Land logra llegar a la lácrima que tiene encerrada a algunos miembros de Fairy Tail.

Happy y Charle impactados por la explicación de Nichiya y Nady deciden escapar, siendo perseguidos por el ejército de los Exceed llegan al hogar de una pareja Exceed exiliada por rebelarse contra el plan de la reina. Tras recuperarse y decidir rescatar a sus amigos, Happy y Charle descubren que pueden usar magia, ya que los Exceed son los únicos seres que pueden usar magia en Edolas y esta se encontraba bloqueada por las dudas de ambos. Al irse volando a rescatar a sus amigos se revela que la pareja de Exceed eran los padres de Happy.

Llega Erza Knightwalker y comienza a maltratar a la prisionera Lucy, y termina lanzándola desde una torre, pero es rescatada por Happy y Charle. Luego se ven completamente rodeados por una inmensa tripulación de Exceeds que vienen del cielo, cuando se dirigen a suelo se dan cuenta de que es exactamente igual. Logran escapar gracias a la activación del CÓDIGO ETD del Rey Fausto, un plan de exterminio de los humanos contra los Exceed. Lucy y los Exceed no pueden rescatar a sus amigos, y casi terminan muertos a manos de Erza Knightwaler, pero son salvados oportunamente por dos inesperados compañeros.

Gray y Erza hacen aparición, Edo-Erza (Erza Knightwalker) los ataca y Erza le hace frente empezando una feroz pelea. Gray, Lucy y Charle, encuentran a Natsu y a Wendy, explicándoles la situación y revelando que con las pastillas de Mystogun pueden usar magia, luego se dirigen hacia la lácrima gigante, donde se encuentra Gajeel enfrentando al comandante del primer batallón del ejército real.

Natsu pelea con Hughes y lo derrota, y comienza la pelea de Gray contra Sugar Boy. Lucy tropieza con Coco, quien huía de Byro, tras haber robado la llave de activación del Cañón Dragón Cadena del Destino.

Lucy empieza una batalla con Byro que se convierte en un pulpo gigante, y consigue derrotarlo con el nuevo látigo que le da Virgo. Gray persigue a Sugar Boy para quitarle la llave, logrando destruirla.

Con la idea que le dio Sugar Boy, Gray hace una copia de la llave del Cañón Dragón Cadena del Destino y lo usa para liberar a la gente de Magnolia con el resto del gremio. Cuando Gray le cuenta su plan a Natsu aparece Edo-Erza, quien al parecer derrotó a Erza, derrota a ambos y los entrega al Rey Fausto. Cuando Gray obligado a utilizar su copia de la llave para activar el cañón, se descubre que Edo-Erza era Erza y esta secuestra al Rey para obligar a utilizar el cañón y liberar la lácrima gigante pero aparece la Edo-Erza real y el cañón es disparado a la lácrima para impactarlo contra Extalia, Lucy llega montada en una bestia y se lleva a Natsu, Gray y Erza para detener el avance de la lácrima a Extalia, todo esto mientras Wendy y Charle en Extalia intentan convencer a los Exceed del peligro que corren, y Gajeel por su parte, con la ayuda de Happy, pelea con Panther　Lily, con la idea de convertirlo en su gato acompañante.

Natsu, Erza, Gray, y Lucy además de Coco y Happy, se disponen a detener la lácrima gigante mientras que en Extalia se descubre que los temidos poderes divinos de la reina Exceed eran falsos y solo se usaban para amedrentar a los humanos ya que anteriormente los Exceed eran despreciados y maltratados por los humanos, Charle enfurecida por la confesión de la reina grita que defenderá su patria con su vida, esto hace recapacitar a todos los Exceed para ayudar a detener la lácrima. Cuando logran detener la lácrima, esta desaparece e instante aparece Mystogun (Edo-Jellal), quien les dice a todos que la lácrima volvió a Earth Land y toda Magnolia volvió a la normalidad, además se reencuentra con Pantherlily quien fue su rescatador cuando era niño, lo que causó su expulsión de Extalia y revela que Mystogun es el príncipe de Edolas, sin embargo, el Exceed cae abatido por Edo-Erza quien con todo el ejército real se dispone a destruir a los Exceed.

Cuando la batalla empieza aparece un dragón mecánico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura mágica inmune a los ataques mágicos, los Exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyó su antiguo país. Edo-Jellal le hace frente y cae abatido al instante, pero en realidad se va con Pantherlily a otro lugar. Natsu, Gajeel y Wendy le hacen frente a Fausto, usando la magia de Wendy los Dragon Slayers le hacen frente al Dorma Anim, pero el rey activa la segunda transformación del Dragón Metálico, transformándolo en el Dorma Anim Black Sky, que noquea fácilmente a los Dragon Slater. Mientras tanto Gray y Lucy pelean con el ejército real, Erza y Edo-Erza se enfrentan en un encuentro final.

Gray, Lucy, Happy y Charle siguen luchando contra el ejército. Mientras que Edo-Lucy convence a Fairy Tail de Edolas pelear aún sin magia.

Finaliza la batalla de Natsu, Wendy y Gajeel contra el rey de Edolas y el Dorma Anim. Posteriormente Mystogun (Edo-Jellal) le revela a Panther Lily su plan de invertir el Anima para convertir a Edolas en un mundo completamente sin magia y de la necesidad de encontrar a un héroe y a un villano para restablecer la calma a los habitantes de Edolas, que creen que se aproxima el fin de su mundo.

Natsu disfrazado como Rey-Demonio comienza a destruir Edolas junto a Wendy y Gajeel, forzando a Jellal a luchar contra Natsu solo con sus puños (para que la gente recupere su confianza, y también como despedida de Fairy Tail), con la caída de Natsu los habitantes aceptan a Jellal como su príncipe y su nueva vida sin magia. Finalmente el anima arrastra a Natsu, Gray, Erza, Lucy, Gajeel y Wendy y a todos los Exceeds a Earth Land.

Natsu, Gray, Lucy, Erza, Gajeel, Happy y Charle caen del cielo y descubren que han regresado a Earth Land y que todos los Exceeds están ahí, incluida una versión pequeña de Pantherlily, el cual tiene prisionera a Lisanna debido a que la considera sospechosa. Lisanna cuenta la historia de como fue arrastrada a Edolas desde Earth Land cuando supuestamente murió. Posteriormente se reencuentra con Mirajane y Elfman.

Mystogun comienza su mandato en Edolas desterrando al antiguo rey y ordenando a sus seguidores reconstruir la ciudad real, mientras Fairy Tail se muda a la ciudad real en un camión gigante arrastrado por los hombres. En Earth Land se celebra una fiesta por Lisanna y se muestra un joven de cabello negro que desea encontrarse con Natsu.

El maestro Makarov informa que se acerca el examen de clasificación S, nombra a sus 8 concursantes y explica las reglas; se decide que cada concursante vaya con otro mago como apoyo, mientras Charle tiene una visión de la competencia con los magos sufriendo. Las parejas son: Natsu y Happy, Gray y Leo/Loki, Cana y Lucy, Levy y Gajeel, Juvia y Lisanna, Mest y Wendy, Elfman y Evergreen y por último Freed y Bickslow.

Los equipos van en barco a la isla Tenrou en la que se llevará a cabo la prueba, el maestro Makarov les informa que la primera prueba tratará de atravesar 8 caminos, 1 para cada equipo, en los que deberán luchar entre ellos o contra los magos de clase S. Lucy y Cana derrotan a Freed y Bickslow, y Natsu quien se encontraba buscando a Erza, se encuentra cara a cara con Gildarts.

Juvia y Lisanna están peleando contra Erza, mientras que Elfman y Evergreen se enfrentan a Mirajane convertida en demonio. Paralelamente Natsu se enfrenta fieramente a Gildarts pero es vencido por el extremo poder mágico de este, sin embargo Gildarts aprueba a Natsu, permitiéndole continuar.

Pantherlily y Charle llegan a la isla Tenrou, debido a que estaban preocupados por Wendy y los recuerdos que tenían de Mest, mientras tanto, en su ruta, Wendy y Mest son derrotados por Gray y Loki, quienes logran superar la prueba, paralelamente Elfman y Evergreen usando una gran estrategia superan a Mirajane, obteniéndose así los 5 grupos clasificados: Natsu y Happy, Lucy y Cana, Gray y Loki, Gajeel y Levy y Elfman y Evergreen. El maestro Makarov les informa que la siguiente prueba consiste en encontrar la tumba de Mavis, el fundador de Fairy Tail; en la búsqueda, Elfman y Evergreen se encuentran con el joven de cabello negro que los ataca, siendo salvados por Natsu.

Se revela que el joven de cabello negro es en realidad Zeref, el mago oscuro más poderoso de la historia, y se presenta al gremio oscuro más poderoso Grimoire Heart, quienes se encuentran buscando el despertar de Zeref; mientras tanto, en la isla Tenrou aparecen Yomazu y Kawazu, miembros de Grimoire Heart, quienes intentan matar a Levy pero son detenidos por Gajeel.

Gajeel le ordena a Levy que huya e informe a los demás del ataque de Grimoire Heart, Levy se va, dejando a Gajeel un trozo de hierro con su escritura mágica, gracias a lo que Gajeel es capaz de vencer a Kawazu y Yomazu con su técnica más poderosa: Arte Secreto del Cazadragones, Demonio de Karma: Espada del Dios de Hierro. Posteriormente Mest y Wendy son encontrados por Charle y Lily, este último ataca a Mest y le exige que revele su identidad real.

Se descubre que Mest es en realidad Doranbolt, un miembro del consejo de magia infiltrado en Fairy Tail para disolverlo; en eso los ataca Azuma, miembro de Grimoire Heart, derrotándolos fácilmente. Paralelamente, llega Grimoire Heart a la Isla Tenrou en su aeronave, siendo atacados por Makarov, quien activa la Fairy Law para terminar con los invasores, pero al ver al maestro de Grimoire Heart se detiene, ya que este era en el pasado el segundo Maestro de Fairy Tail, Purehito. Mientras tanto, en la isla, se infiltran todas las tropas del gremio oscuro, iniciando la guerra.

El Maestro Hades derrota al Maestro Makarov, y los 7 parientes del purgatorio, esparcidos por la isla, se encuentran con los magos de Fairy Tail, ante Natsu aparece Zancrow, un mago de fuego, que afirma ser un God Slayer, con un fuego más poderoso que el del Dragon Slayer.

Natsu lucha contra Zancrow, pero está en una gran desventaja al no poder comerse las llamas de su rival, por lo que en un cruce de ataques explosivos, resulta herido y sale volando, encontrándose con el malherido maestro Makarov; en ese momento, descubre lo que le hacía falta para ganar, logra comerse las llamas negras y atacar a Zancrow con la "Llamarada del Dios Dragón del fuego", derrotándolo.

Mirajane activa su Satan Soul para luchar contra Azuma, quien había encerrado a Lisanna en una bomba mágica, sin embargo pierde el combate, y para salvar a Lisanna recibe el daño de la explosión de lleno, paralelamente, Elfman y Evergreen son ampliamente superados por Rustyrose, quien revela los planes de Grimoire Heart, un mundo de oscuridad en el que solo puedan vivir los magos. Mientras tanto Ultear, derrota al mago oscuro Zeref capturándolo.

Natsu, percibe el olor de alguien con quien había luchado en el pasado, iniciando su búsqueda, en ese instante, Lucy y compañía se encuentran con Caprico y Loki ordena a Cana, Lucy y Gray que se alejen y busquen a los demás parientes del purgatorio, y reta a Caprico a un duelo de espíritus estelares; este último descubre que Lucy es la hija de Layla Heartfilia, su anterior dueña, por lo que decide eliminarla.

Leo lucha contra Caprico, descubriendo que en realidad este era un humano llamado Zoldeo fusionado con Caprico, gracias a su astucia, Leo consigue ganar y liberar a Caprico, quien afirma pertenecer a Lucy. En ese instante Natsu se encuentra con Ultear iniciando una pelea, pero siendo superado ampliamente por su magia del tiempo. Mientras Lucy descifra la ubicación de la tumba de Mavis, y Cana la noquea para buscarla por sí sola.

Lucy se encuentra con Kain Hikaru, quien le habla sobre su magia (el poder de controlar a las personas con un muñeco), y por una estúpida razón termina usándola sobre sí mismo, sin embargo consigue poner a Lucy en peligro y está huye encontrándose con Natsu y Ultear, Lucy y Natsu deciden formar equipo para luchar, y Ultear escapa con Zeref dejando a Kain luchando solo. Este demuestra su gran fuerza, hasta que Happy le quita el muñeco y en un ataque combinado entre Lucy, poseída por el muñeco, los poderes de fuego de Natsu y la velocidad de Happy, derrotan a Kain con el ataque especial: Lucy de Fuego.

Juvia y Erza luchan contra Meredy, descubriendo que es muy poderosa, en un determinado momento Meredy dice que matará a Gray por haber asesinado a Ul, la madre de Ultear, enfureciendo a Juvia y provocando que está la ataque salvajemente, por lo que Meredy conecta los sentimientos de Juvia y Gray, con su Maguilty Sense, para acabar con ambos al mismo tiempo, sin embargo se ve forzada, por los poderes de Juvia, a compartir la unión aceptando su propia muerte con tal de acabar con Gray.

Juvia logra detener a Meredy y salvar a todos de morir, Ultear le revela a Gray que es la hija de su maestra Ul, ante Erza aparece Azuma; ante Levy, Lissana y Lily, Rustyrose, y ante Natsu y compañía Bluenote, el más poderoso en Grimoire Heart, quien busca la tumba de Mavis Vermillion, fundador de Fairy Tail, en ese instante, por fin Cana, encuentra la tumba.

Cana cuenta la historia de su pasado, en la que se rebela que Gildarts es su padre. Mavis le otorga el Fairy Glitter (Resplandor Fairy) para luchar contra Bluenote y proteger a Fairy Tail, sin embargo no funciona y es derrotada junto a Natsu y compañía. Cuando Bluenote está a punto de matar a Cana, aparece Gildarts.

Comienza la pelea entre Gildarts y Bluenote, paralelamente se libra la batalla entre Levy, Lily y Lisanna contra Rustyrose, quienes son apoyados por Freed y Bickslow, mientras tanto Azuma, quien se había encontrado con Erza, derriba el árbol sagrado de la isla, dejando a todos los magos de Fairy Tail sin magia, a excepción de Erza, con quien pelearía.

En un combate realmente difícil, Erza logra derrotar, con el poder de sus amigos, al poderoso Azuma, consiguiendo que este, reconozca la fuerza de Fairy Tail, y le regrese al gremio sus poderes, a cambio de su vida.

Freed y Bixlow son capaces de derrotar a Rustyrose, y Gildarts, por su parte, derrota a Bluenote. Mientras tanto, Ultear engaña a Gray con una mentira sobre la voluntad de Ul de matar a Hades, sin embargo, Gray no le cree y decide iniciar una pelea contra la líder de los 7 parientes del purgatorio.

Gray lucha y derrota a Ultear, descubriendo de paso, el triste pasado de Ultear y el porqué de su odio hacia Ul, sin embargo, Ultear, logra recordar la verdad que ocultaba su pasado, y el hecho de que el objetivo de esta, era solo volver al pasado en el que no odiaba a su madre.

Comienza la ofensiva de Fairy Tail; Natsu, Gray, Lucy, Erza, Wendy, Lily, Happy y Charle atacan la nave de Hades, los Exceeds, por su parte buscan la fuente de poder de la nave para destruirla, mientras los magos atacan a Hades, sin embargo son fácilmente abatidos, y cuando este se dispone a acabar con Natsu, aparece en escena Laxus Dreyar.

Comienza un igualado combate entre Laxus y Hades. Mientras tanto, en el campamento de Fairy Tail, aparecen Kain Hikaru, Kawazu y Yomazu y comienzan a luchar contra Freed, Bickslow, Lisanna, Cana y Levy. En ese momento, en la nave evidencia la superioridad del maestro Hades, quien logra dañar a Laxus, y cuando está por acabarlo, cede el resto de sus poderes a Natsu, para que derrote a Hades. Gracias al poder del rayo de Laxus, Natsu se convierte en el Dragon Slayer del Trueno-Llameante.

Freed, Bickslow y Elfman logran derrotar a Kawazu y Yomazu. Por su parte Natsu logra darle una paliza a Hades con el poder del Trueno-Llameante, sin embargo, Hades se quita su parche de ojo y utiliza una de las magias de Zeref: Nemesis, con los que prosigue el combate contra los magos. Por su parte los Exceeds encuentran el centro de poder del barco y Lily encuentra un arma similar a su antigua espada de Edolas.

Ultear renueva el árbol de la isla con su magia, con lo que los magos Fairy Tail logran derrotar a Hades y terminar la guerra con Grimoire Heart. Fairy Tail se reúne en su campamento para recuperarse de heridas y en la nave de Grimoire Heart aparece Zeref anunciando el final de una era con la invocación de Acnologia.

Zeref mata a Hades, mientras Acnología se dirige hacia la isla Tenrou, Makarov pospone el examen para los magos clase S y Cana le confiesa a Gildarts que es su hija, Gildarts le promete que nunca más dejará que se sienta sola.

Acnologia aparece y se enfrenta a Fairy Tail, quienes lo atacan con toda su fuerza, sin embargo, no logran detenerlo, y con un ataque de rugido, la Isla Tenrou es erradicada.

7 años después de la erradicación de la Isla Tenrou, nunca se encontraron sobrevivientes, ni rastros de la isla, y en Magnolia, Fairy Tail se ha convertido en un pequeño gremio, con una gran deuda monetaria al nuevo gremio Twilight Ogre. Un día Ichiya, de Blue Pegasus aparece en Fairy Tail y les informa a los miembros que la Isla Tenrou aún existe; por lo que el gremio va en búsqueda de la isla, reencontrándose con todos los miembros de antaño, quienes descubren que fueron protegidos por la primera Maestra de Fairy Tail, Mavis Vermillion.

Lucy descubre que debe el dinero de alquiler de los 7 años que estuvo perdida, y que está arruinada; al igual que los demás miembros de Fairy Tail que estuvieron en Isla Tenrou. Por esta razón decide ir a visitar a su padre, descubriendo que este había muerto un mes atrás; al volver a Magnolia, la casera de Lucy, le informa que su padre le envió un regalo de cumpleaños durante 7 años seguidos, y que en el último había una suma de dinero equivalente a su deuda, Lucy llora al leer la última carta de su difunto padre.

Natsu descubre que su caja fuerte ha sido robada mientras estuvo ausente siete años. Natsu, también tiene problemas para conseguir alimentos. Un trabajo llega con la recompensa de 4.000.000 que solicita capturar al prisionero fugado Velveno, el cual entrará en el baile mágico patrocinado por el conde de balsámico! El objetivo de Velveno es el anillo que se transmite de generación en generación y que solo aparece una vez cada siete años, además el que consiga este anillo tendrá el derecho de casarse con la hija del conde, Sue. Los miembros de Fairy Tail causan estragos buscando capturar a Velveno en el baile, y el verdadero propósito de Velveno es Casarse con la hija del conde!!

Natsu, Happy, Wendy, Charle y Lucy tienen la misión de proteger un tren que lleva un cargamento de oro, Natsu está mareado y descubren que ha desarrollado una resistencia contra la magia Troia de Wendy. La banda de los traseros gordos se apoderan del vagón que lleva al cargamento, secuestrándolo. Wendy los mantiene ocupados e intenta hacerlos cambiar de parecer. Finalmente, Natsu derrota a la banda.

Lucy encuentra un tónico que hizo hace 7 años que hace que su piel sea más hermosa, pero el tónico cambió su efecto debido al tiempo, lo que provoca que Lucy sea invisible. Entonces ella pide ayuda a sus amigos para que solucionen su problema.

Michelle, una chica que dice ser pariente de Lucy, visita Fairy Tail Lucy y le da un maletín que contiene una varilla metálica grande, que según ella es un recuerdo de difunto padre de Lucy. Debido a que Michelle es huérfana y no tiene a donde ir, Lucy lleva a Michelle y le sugiere que comience a trabajar en Fairy Tail. Durante el ajuste a la vida en el gremio, Michelle le sugiere a Lucy enviar una solicitud al gremio para investigar la llave. Después de que Michelle se tropiece, dejando caer accidentalmente la varilla, esta levita en el aire y un conjunto de símbolos brillantes aparece sobre ella. Makarov sospecha acerca de la vara por lo que le advierte a Lucy no ir más lejos sobre la investigación, aunque Lucy sigue decidida a averiguar lo que su padre le pedía.

Natsu y Gajeel desafían al aún exiliado Laxus a una pelea. Wendy sugiere que tengan un enfrentamiento al día siguiente con la esperanza de que se calmen y pierdan el interés, pero termina emocionando al resto del gremio, que decide celebrar un festival en honor a dicha pelea. Al día siguiente, Laxus decide pelear primero con Natsu, sin embargo Natsu es derrotado al dar el primer golpe. Gajeel, al ver el poder de Laxus desaparece abandonando la pelea y haciendo que Lily pierda el respeto que le tenía.

Los magos tres que visitan el gremio, resultan ser las contrapartes *Earthland* de Hughes (una mujer llamada Mary Hughes), Sugar Boy y Coco. Hay una batalla en Fairy Tail puesto que reclaman que se les entregue a Lucy. Michelle y el resto de las mujeres del gremio finjen ser Lucy para confundir a los tres magos y así la verdadera Lucy y Michelle puedan escapar. Sin embargo, Hughes encuentra a las dos y les obliga a caer por el borde de un acantilado.

Byro y su equipo se revelan como miembros del Cuerpo de la Legión, un grupo de cruzados que buscan la aguja del reloj en posesión de Lucy por órdenes del arzobispo de Zentopia. Gray, Erza, y Gildarts ayudan a sus amigos a contra el Cuerpo de la Legión, pero Mary Hughes se las arregla para obtener la manecilla del reloj de Lucy y enciende una señal de su equipo para retirarse.

Fairy Tail va a la mansión Heartfilia en busca de pistas sobre lo Legión quiere con la manecilla del reloj. Descubren que la Legión está en busca de piezas del reloj infinito siguiendo las pistas a partir de dos mitos. Un mito es el libro del que Lucy aprendió sobre la manecilla del reloj, y el otro es un libro de fotografías titulado "Llave de los Cielos Estrellados".

Siguiendo las pistas del libro, los miembros de Fairy Tail se dividen en grupos para buscar el resto de piezas del reloj infinito antes que Legión. El equipo de Lucy es abordado por un grupo de arqueólogos interesados en el reloj, que han oído rumores de viaje de Fairy Tail y tratan de disuadirla. Al enterarse de su identidad y que su resolución es el último deseo de su padre, el arqueólogo jefe, que está familiarizado con el padre de Lucy, cambia de parecer y usa la magia de su equipo para volver Natsu a su tamaño original. Mientras tanto, Lyon también escucha sobre la hazaña de Fairy Tail y se une a Gray y Juvia.

El equipo de Natsu y Lucy encuentra un laberinto subterráneo en medio del desierto. Ellos se abren camino a través de las diversas trampas, a medida que descienden, hasta llegar a una cripta en la parte inferior, donde se encuentran con Coco y Dan. Mientras tanto, el equipo de Gray descubre una dimensión paralela donde una de las piezas del reloj está oculto. Sugar Boy aparece antes de que tomen la pieza, pero el equipo de Gray lo derrota.

Equipo de Natsu y Lucy pelean con Dan y Coco, ya que buscan la parte del reloj en la cripta subterránea. Durante su lucha, Lucy y Coco se separan de los demás, pero se ayudan mutuamente hasta que se reúnen con sus compañeros. Mientras tanto, Gajeel ayuda a Levy y su equipo en la búsqueda de una de las piezas del reloj en las montañas, mientras que el equipo de Erza entra en una vieja librería, donde se encuentran con la Banda Butt Jiggle.

Natsu tiene dificultades para luchar contra Dan solo, por el poder y la habilidad que Dan ha acumulado a lo largo de siete años. Sin embargo con la ayuda de sus amigos, derrota a Dan y descubre la pieza del reloj en una iglesia clandestina. Mientras tanto, Erza intenta disciplinar a la Banda Butt Jiggle. Mientras que Cana y Charle intentan encontrar la pieza de reloj en la biblioteca, derrotan a la Banda Butt Jiggle. Al mismo tiempo, Gajeel y su equipo se enfrenta a Samuel, que busca la misma pieza del reloj.

Pantherlily pelea y derrota a Samuel y el equipo de Gajeel recupera la parte del reloj en una cámara subterránea. Mientras tanto, los hermanos Strauss encuentran la otra parte del reloj y en el camino se encuentran con Mary Hughes, Byro aparece antes que el equipo de Natsu con la manecilla del reloj en su poder.

Mary Hughes utiliza sus poderes para extraer la transformación de Mirajane, Satan Soul, de su cuerpo y lo utiliza en contra de los hermanos. Sin embargo, Mirajane utiliza su transformación prohibida "Halphas" para derrotar a Satan Soul y a Mary Hughes. Mientras tanto, Byro revela al equipo de Natsu que la Legión está bajo las órdenes del arzobispo de Zentopia para reunir y proteger las piezas de reloj de un gremio mágico que busca reunirlas y formar el Reloj Infinito.

Byro es capaz de anular toda la magia de Natsu, Natsu sigue peleando con el apoyo de sus amigos y Coco de Legión. Antes de que Byro derrote a Natsu, el resto de los miembros de Fairy Tail llegan con las restantes piezas del reloj, las partes del reloj reaccionan entre sí juntándose. Con el reloj de la infinidad completo aparece el *Nuevo oración seis*.

Dirigido por Midnight, ahora se hace llamar Brain II, los miembros de la renacida Oración Seis usan sus nuevos poderes para derrotar a ambos, a Fairy Tail y la Legión. Fairy Tail es rescatado por Blue Pegasus mientras Oración Seis desaparece con el Reloj Infinity. Lucy vuelve a leer llave de los cielos estrellados y se da cuenta de que su padre le confió la manecilla del reloj para impedir que el reloj se construya.

Fairy Tail se entera de que Oración Seis está destruyendo iglesias como parte de su plan para poder completar el Reloj de Infinity. Utilizando la adivinación de Cana, los miembros de Fairy Tail se dividen en grupos nuevos para ir a las iglesias que aún no han destruido los miembros de la Legión y Oración Seis. Mientras tanto, Gildarts y Laki investigan la plantación, largo tiempo abandonada, de la familia de Michelle.La Legión añada al convicto Guttman a sus filas, y Lahar interroga al cardenal de Zentopia, Lapointe, sobre la reciente fuga de la prisión de Oración Seis.

Lahar pide ayuda a Dranbalt, que se ha retirado deprimido por su incapacidad de ayudar a Wendy y Fairy Tail en la Isla Tenrou. Mientras tanto, Natsu y el equipo de Wendy se enfrentan contra Jackpot de Oración Seis y Grim Reaper(antes Erigor de Eisenwald)respectivamente. Gajeel y Juvia encuentran a Guttman y Hughes María atacando una iglesia, sin embargo, Hughes parece arrepentida de lo que hace por lo que Guttman decide acabar con ella. Gildarts y Laki investigan una iglesia llena de sacerdotes y monjas artificiales.

Lahar y Dranbalt encuentran a Katja, una de los muchos magos celestiales encargados de la protección contra una fuerza desconocida de Oración Seis. Racer aparece ante ellos y, después de luchar contra Dranbalt, usa un hechizo llamado "Anti-Link" para cortar permanentemente el poder de Katja, debilitando el sello a su objetivo. Mientras tanto, Wendy derrota al Erigor al hacerle recuperar sus recuerdos, Gray y el equipo Erza pelean contra Ángel y Cobra respectivamente, y Gildarts y Laki descubren el cuerpo en coma de una chica llamada Michelle, con lo que la identidad de la "Michelle" que está con Lucy entra en tela de juicio.

Los miembros de Oración Seis dejan de luchar contra Fairy Tail y reanudan su misión de aplicar el Anti-Link a los magos celestiales ocultos en iglesias, para poder activar completamente la verdadera forma del reloj de Infinity,. Byro, por su parte, revela al equipo de Natsu que las órdenes de Lapointe son las de traer a Lucy al arzobispo de Zentopia. Con el plan completo de Oración Seis, "Michelle", revela su verdadera identidad como miembro de Oración Seis, Imitatia, quien se hizo pasar por pariente de Lucy para manipular Fairy Tail. También revela la autoridad que le ha otorgado el arzobispo, lo que obliga a Byro a seguir sus órdenes, y secuestrar a Lucy.

El reloj infinito resulta ser capaz de afectar el tiempo de los seres humanos. Mirajane derrota a Racer e Ichiya pelea contra Kanaloa, decidiendo estrellar la nave para detenerlo, por lo que pide a los miembros de Fairy Tail que salgan de la nave y lo dejen a cargo. Gildarts y Laki llegan a la primera habitación del arzobispo enterándose de que el arzobispo estaba siendo controlado. El Cardenal Lapointe aparece frente a Gildarts y Laki. Natsu y Coco llegan y confirman que Rapowaint es en realidad el Maestro Zero, el anterior líder de Oración Seis y que es el que está controlando al arzobispo. Byro aparece y anula la magia del cardenal Lapointe, Gildarts aprovecha la oportunidad y le lanza un golpe definitivo a Rapowaint.

Derrotado Lapointe revela que la única manera de detener el Reloj Infinito es matando a Lucy y desaparece mostrando que es en realidad un muñeco creado por Magia de Personificación con cabello del Maestro Zero. Byro y Samuel deciden acabar con ella como su única opción, sin embargo, Gildarts impide que Byro vaya. Happy tiene una corazonada, y concluye que si logran derrotar a Oración Seis el reloj se detendrá, puesto que el reloj funciona obedeciendo sus sellos. Dirigidos por Coco, Natsu, Gray, Erza, Gajeel y Elfman parten hacia el Castillo Infinito para derrotar a los nuevos Oración Seis. Finalmente, Gildarts se las arregla para derrotar Byro.

Coco, Elfman y Natsu, encuentran el lugar donde esta Lucy, pero Michelle, ahora que es Imitatia, comienza a luchar contra ellos, repitiendo cada vez, que esto lo hace por el amor que tiene por Lucy. Coco, Elfman y Natsu se dan cuenta de que esta ataca a los órganos vitales. Gray pelea junto a Dan contra Ángel, y finalmente la derrotan.

Lucy, está siendo absorbida por el Reloj Infinito. Mientras el Arzobispo recupera su estado, este les informa al gremio que hay una forma de rescatar a Lucy y detener al Reloj: Rompiendo las cadenas. Erza derrota a Cobra. Brain II revela la verdad ante Imitatia quien decide revelarse e intenta salvar a Lucy. Lucy, logra darse cuenta de que Imitatia (Michelle), siempre a estado con ella, pero es tarde, pues esta termina siendo acabada por Brain II revelando su forma original: la muñeca de Lucy.

Natsu empieza la pelea con Brain II, mientras tanto Gray, Wendy y Erza siguen rompiendo las cadenas para detener el reloj; Kinana encuentra a la persona que lo llama, siendo esa persona Cobra del nuevo Oración Seis; Natsu derrota a Brain II, Lucy destruye el reloj mientras todos pensaban que Lucy murió, Natsu percibe su olor y la encuentra.

Después de su encuentro con Renacido Oración Seis, Fairy Tail y Cuerpo de la Legión se disculpan entre sí, comenzando así una nueva etapa. Una Gran fiesta empieza. Mientras tanto en otro lugar, dos magos extraños aparecen.

Tras 7 años, los miembros de Fairy Tail que no fueron a la Isla Tenrou se volvieron más fuertes, quedando demostrado así por Max. Después de darle a Gildarts el puesto de 5.º Maestro, Makarov, recibe una respuesta no muy grata de parte de este, convirtiéndose así en el sexto Maestro y siendo forzado a reintegrar a Laxus a Fairy Tail. Wendy, tras una visita a Porlyusica, se da cuenta de que ella es la Grandeeney de Edolas, obteniendo así 2 técnicas secretas nuevas.

Después de darse cuenta de que los Grandes Juegos Mágicos comienzan en 3 meses, el equipo Tenrou decide comenzar a entrenar. Tras recibir una noticia preocupante por parte de Virgo, estos se dirigen al Mundo Celestial, sin embargo, todo era una mentira, con el fin de tener una fiesta de bienvenida. Al acabar la fiesta, la noticia de verdad llega, Virgo les cuenta que 1 día en el mundo de los espíritus celestiales equivale a 3 meses en el mundo de los humanos por lo que solo les quedan 5 días para entrenar.

A medida que los gremios, uno por uno, consideran entrar a los Grandes Juegos Mágicos, Natsu y compañía están desesperados, ya que perdieron todo su tiempo de entrenamiento. Sin embargo, reciben una invitación de Crime Sorcière, gremio conformado por Jellal, Ultear y Meredy, quienes le otorgan a Fairy Tail un gran aumento de poder, y les piden ayuda en una investigación de una extraña fuente de magia oscura presente en los Juegos. Finalmente Erza y Jellal hablan sobre su pasado y casi se besan.

Después de la ayuda recibida de Crime Sorcière para mejorar su poder mágico Natsu y sus amigos llegan a Fairy Tail en donde se escoge el equipo que participará en Los Grandes Juegos Mágicos, el equipo está conformado por: Erza, Lucy, Wendy, Natsu y Gray; tras llegar a la capital se les da la extraña regla de estar antes de las 24:00 en su posada asignada, llegada la hora, Natsu y los otros se dan cuenta de la desaparición de Wendy y Charle.

Tras la desaparición de Wendy y el inicio de las eliminatorias de Los Grandes Juegos Mágicos, Elfman se une al equipo como reemplazo para el Laberinto del Cielo, una prueba de resolver un laberinto, en la que solo 8 del centenar de equipos podrán acceder a los Juegos reales. Al final se llevan una gran decepción al darse cuenta de que llegaron en último lugar.

Por fin dan inicio Los Grandes Juegos Mágicos, y Wendy es encontrada, pero no podrá participar, pues su poder mágico está misteriosamente agotado; mientras se presentan los 8 gremios clasificados: Mermaid Heels, Sabertooth, Quatro Cerberus, Raven Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale y Fairy Tail; aparece la primera maestra de Fairy Tail: Mavis Vermilion para apoyar a su gremio; finalmente para sorpresa del equipo de Natsu, Fairy Tail tenía un segundo equipo clasificado, compuesto por Mirajane, Laxus, Juvia, Gajeel y Jellal (como Mystogun).

Tras la presentación de los ocho equipos participantes se da inicio a la primera competencia llamada "Hidden" en donde Yeager de Quatro Cerberus, Beth Vanderwood de Mermaid Heels, Nalpudding de Raven Tail, Eve Tilm de Blue Pegasus, Rufus Lore de Sabertooth, Lyon Vastia de Lamia Scale, Gray Fullbuster de Fairy Tail A y Juvia Loxar de Fairy Tail B participan. Mientras que Nullpuding solo se dedica a atacar a Gray, Rufus los ataca a todos con su magia y es proclamado ganador de la prueba. Gray termina completamente furioso, pero se va silenciosamente, jurando vengarse de Rufus y Nullpuding.

Fairy Tail sospecha que Raven Tail tiene algo en su contra, por el ataque a Wendy y su comportamiento en la primera prueba. Así comienzan la ronda de peleas del primer día, con la pelea entre Lucy y Flare, quien sobre la base de artimañas logra controlar a Lucy, sin embargo Lucy, junto a Géminis recitan el conjuro Urano Metría, y cuando está a punto de alcanzar a Flare, desaparece misteriosamente junto al poder mágico de Lucy, que cae rendida y sin fuerzas. Nadie excepto el Sr. Yajima (miembro del jurado y antiguo camarada de Makarov), los representantes de Blue Pegasus, Lamia Scale y los miembros de Fairy Tail se dan cuenta de que el responsable ha sido Raven Tail. Flare es declarada la vencedora del combate, y el público empieza a abuchear a Fairy Tail. Natsu baja al campo a buscar a Lucy, quien está llorando por haber perdido, y la anima diciéndole que sin puntos el juego sería aún más emocionante.

Después de la derrota de Lucy contra Flare, continúan las batallas del Primer Día de Los Grandes Juegos Mágicos. Se enfrentan Ren Akatsuki contra Arania, ganando Ren; War Cry contra Orga, ganando Orga; y Jura contra Mystogun, ganando Jura. Mientras tanto, en el hospital, Charle tiene una extraña premonición, un texto escrito hacia Lucy, en el que relata que días después de los Grandes Juegos Mágicos, ocurrirá algo terrible. Finalmente, el día termina y Sabertooth queda en primer lugar.

Fairy Tail celebra en un bar de la ciudad su primer día, haciendo caso omiso de los resultados con el objetivo de cambiar las cosas. Mientras tanto, un Mago Clase S de Quatro Cerberus conocido como Bacchus aparece delante de Fairy Tail y les advierte que comenzará a participar y derrota a Cana en un concurso de beber alcohol. El segundo día de los Grandes Juegos comienza con Natsu, Gajeel y Sting decididos a participar en el evento "Chariot", una carrera sobre un carro en movimiento, sin embargo, se sienten incapaces de competir debido a su malestar con los transportes, la cual según Sting, afecta a todos los Dragon Slayers. Finalmente, Bacchus gana la carrera pero aun así, Natsu y Gajeel se esfuerzan al máximo por su gremio y terminan 6º y 7º respectivamente logrando un reconocimiento por parte del público. Posteriormente comienza la ronda de combates, Kurohebi lucha contra Toby y hacen una extraña apuesta.

Continúan las peleas del segundo día, con el enfrentamiento entre Elfman y Bacchus, quienes apuestan, si pierde Elfman, Mirajane y Lisanna pertenecerán a Bacchus, pero si gana Elfman, el gremio de Bacchus pasará a llamarse "Quatro Puppy" (Cuatro Cachorros). Por otro lado Natsu que está en la enfermería, descubre que raptaron a Wendy, Charle y Porlyusica, por lo que sale en su busca y logra recuperarlas al final. Mientras, en la pelea, Elfman y Bacchus luchan hasta caer rendidos pero al final Elfman gana y Baccus admite que Elfman es un hombre, además Wendy se recupera.

Comienza la batalla entre Mirajane y Jenny, la cual es una competencia de modelaje, posteriormente entran la mayoría de las magas para el deleite de la audiencia a una competencia de trajes de baño y de novias. Posteriormente, y tras haberse acabado la conmoción, el último traje en competencia de Mirajane y Jenny es el de combate, antes de la transformación, apuestan que la perdedora deberá posar desnuda para una revista; finalmente Mirajane utiliza su más poderoso Satan Soul para hacer frente a Jenny.

Siguiendo la tónica de los combates anteriores, Yukino y Kagura deciden apostar sus vidas. La batalla comienza, y Yukino hace un gran despliegue con sus espíritus estelares "Libra" y "Piscis", pero Kagura los vence fácilmente, por lo que Yukino invoca al "espíritu de la 13º puerta: Ofiuco". Sin embargo, Kagura, demostrando su fuerza, derrota a Yukino. Así finaliza el día, quedando Raven Tail en primer lugar. Posteriormente Erza habla con Jellal, y de camino a la posada, se reencuentra con Milliana.

Jiemma, el maestro de Sabertooth, humilla y expulsa a Yukino del gremio. Paralelamente Miliana le revela a Erza su odio y el plan de venganza de Kagura hacía Jellal, dejando a Erza desconcertada. Luego, en la posada, Natsu y compañía se encuentran con Yukino, quien le ofrece a Lucy las llaves de Piscis y Libra, pero esta última decide rechazarlas. Posteriormente Yukino revela a Natsu que ha sido expulsada causando la ira del mago, que termina invadiendo solo el dormitorio de Sabertooth dispuesto a luchar contra Jiemma.

Natsu lucha con Jiemma, hasta que Minerva, hija de Jiemma, interrumpe la pelea con Happy como rehén, por lo que Natsu se retira. Así comienza el tercer día de Los Grandes Juegos Mágicos, con la prueba Pandemonium, un castillo gigante con 100 poderosos monstruos en su interior, de los cuales, cada mago puede decidir el número de monstruos contra los que luchar; Erza representa a Fairy Tail A, y al ser elegida como la primera en entrar, decide luchar contra los 100 monstruos sola.

Erza, utilizando todo su poder mágico logra derrotar a los 100 monstruos de Pandemonium y solo salir con heridas leves. Posteriormente los jueces deciden organizar un juego de potencia de golpe, llamado "Magic Power Finder" para poder puntuar a los otros 7 equipos, quedando Cana en primer lugar gracias a la magia Fairy Glitter.

Comienzan los combates, y Milliana de Mermaid Heels derrota a Sems de Quatro Puppy, posteriormente Rufus de Sabertooth derrota a Eve de Blue Pegasus. Finalmente, comienza el combate entre Alexei de Raven Tail y Laxus de Fairy Tail B, Laxus comienza siendo apaleado hasta que se revela que es solo una ilusión creada por Alexei, quien en realidad es Iván, padre de Laxus, para forzarlo a que revele la ubicación de Lumen Histoire. A pesar de que Laxus no sabía nada, se niega rotundamente, y se dispone a enfrentar a todo Raven Tail solo.

Comienza el combate entre Laxus y la élite de Raven Tail, sin embargo no son rivales para el mago, que les hace pagar por todas las veces que se han metido con Fairy Tail. Posteriormente Raven Tail es descalificado y encarcelado por la guardia real. Finalmente comienza el último combate del día, Wendy de Fairy Tail A contra Chelia de Lamia Scale, y se revela que esta última posee la magia del God Slayer del Cielo, comenzando así un feroz encuentro entre las magas.

Termina la pelea entre Wendy y Chelia con un empate por tiempo, quedando nuevamente Sabertooth en primera posición. Posteriormente Doranbolt atrapa a Jellal persiguiendo a una persona encapuchada, quién probablemente era la fuente de la magia maligna que ha sentido Crimen Sorcière durante el torneo, pero es salvado por la oportuna intervención del Sr. Yajima. En ese instante, las magas de Mermaid Heels aparecen, Kagura siente repulsión y Milliana queda en shock tras descubrir que Fairy Tail oculta a Jellal. Finalmente Makarov, Mavis y Laxus hablan brevemente sobre Lumen Histoire.

Mientras Fairy Tail celebra en un bar, muchas cosas suceden durante la noche. Posteriormente, comienza el cuarto día de Los Grandes Juegos Mágicos, con la competencia "Batalla Naval", una competencia en una esfera de agua, cuyo ganador será el último mago que quede dentro. Minerva logra ganar la prueba pero tortura cruelmente a Lucy antes de derrotarla, enfureciendo a Fairy Tail.

La malherida Lucy es llevada de emergencia a la enfermería para que descanse, en eso, el maestro Makarov le comunica a Fairy Tail, que tras la expulsión de Raven Tail, los equipos A y B serán fusionados, así, el nuevo equipo es compuesto por Natsu, Gray, Erza, Laxus y Gajeel. Posteriormente, comienza la ronda de combates, la cual será en parejas. Primero luchan Bacchus y Rocker por Quatro Puppy e Ichiya y el conejo, que resulta ser el Exceed Nichiya, por Blue Pegassus.

Comienza el segundo combate del Cuarto Día, el cual enfrenta a Kagura y Milliana contra Lyon y Yuka, en un extraño combate, Lyon deja fuera de combate a Milliana, y por su parte Kagura derrota a Yuka, posteriormente, se acaba el tiempo del combate y Lyon y Kagura empatan. Finalmente, comienza el esperado combate de Dragon Slayers, Natsu y Gajeel comienzan a atacar rápidamente, dejando a Rogue y Sting indefensos, sin embargo, Sting activa su White Drive y Rogue su Shadow Drive para hacer frente a los magos de Fairy Tail.

Continua el combate entre los Dragon Slayers, y gracias los Drives de Sabertooth, logran controlar brevemente el combate, sin embargo solo era una prueba de Gajeel y Natsu para medir el poder de sus oponentes, y vuelven a avasallarlos con su fuerza. Posteriormente Sting y Rogue activan la Dragon Force, gracias al cual sus poderes aumentan, y Sting es capaz de dominar solo a Natsu y Gajeel. Sin embargo, no es capaz de derrotarlos. Finalmente y tras una breve discusión Natsu empuja a Gajeel a un carrito dejándolo fuera de combate, por lo que se dispone a enfrentar a los Dragones Gemelos completamente solo.

Natsu lucha y avasalla a Rogue y Sting, por lo que estos usan "Unison Raid" para atacar a Natsu, pero este con su "Arte Secreto del Dragon Slayer" logra derrotar a los Dragones Gemelos. Haciendo estallar en cólera a Jiemma y en incredulidad a los magos de Sabertooth. Por el contrario, Fairy Tail celebra con alegría que su equipo recibe 10 puntos, logrando así llegar al primer lugar de la tabla de posiciones. Mientras tanto, Gajeel, de vuelta en sus sentidos, se topa con una cueva llena de esqueletos de dragones. Finalmente durante la noche, Jellal persigue y desenmascara a la fuente de la magia oscura, quedando totalmente impactado tras conocer la identidad de aquella persona encapuchada.

Natsu, Lucy y compañía regresan con nosotros. En esta ocasión, conocerán a Zirconis, quien les relatará el origen de los Cazadragones y su más que probable destino.

El Jefe de Escuadrón en el Reino de Fiore se presenta como Arcadios, y le pide al grupo de Magos que lo acompañen al castillo. Allí hablan sobre el Plan Eclipse, un plan de abrir un portal de tiempo, viajar 400 años al pasado y eliminar a Zeref antes de que este se vuelva inmortal, sin embargo la conversación es interrumpida por el ministro de Defensa de Fiore y un grupo de soldados, quienes apresan a Arcadios, Yukino y Lucy por alta traición al reino. Natsu se encoleriza y activa su magia, la cual es drenada por Eclise agotándolo.　Finalmente tras una conversación en Fairy Tail, comienza el sexto día de los Grandes Juegos Mágicos, con el equipo de Fairy Tail conformado por Laxus, Gray, Erza, Gajeel y Juvia; mientras que Natsu, Wendy, Mirajane, Happy, Charle y Lily se dirigen al rescate de Lucy.

Comienza el día final de los Grandes Juegos Mágicos con un juego que es una batalla campal por equipos. Cada gremio deberá luchar contra todos los otros y derrotarlos, a fin de obtener puntos, Lamia Scale y Sabertooth superan los puntos de Fairy Tail, y Blue Pegasus y Quatro Puppy quedan eliminados, mientras Fairy Tail permanece inmóvil. Posteriormente se revela que todo era el plan de la 1ª Maestra de Fairy Tail, apodada "El Hada Estratega", y Fairy Tail comienza a atacar alcanzando a Sabertooth y Lamia Scale; mientras tanto el equipo de rescate se infiltra en la prisión del reino, y rescatan a Lucy y Yukino, pero terminan apresados por la princesa Hisui E. Fiore en una cueva subterránea conocida como el Palacio del Abismo.

Gray se encuentra con Rufus en una biblioteca, y comienza su duelo decisivo, mientras el público y los magos de Fairy Tail observan con atención, Gray ataca fieramente, pero su magia Ice Make es fácilmente superada por la magia Memory Make de Rufus, poniendo a Gray al borde de la derrota en más de una ocasión. Mientras tanto, en la cueva, Natsu y compañía ponen una práctica un extraño plan de Happy para tratar de escapar, pero sin mucho éxito. Finalmente, Gray ataca a Rufus recibiendo un contraataque por parte del Mago de Sabertooh, quien envuelve a Gray en una bola de fuego, de la cual Gray escapa y derrota a Rufus con 2 espadas de hielo, mientras exclama "He sentido llamas más ardientes que esas".

Mientras se desarrolla el torneo en la superficie, Sting recuerda como Minerva le dice que ella salvó a Lector justo antes que Jiemma lo matase, pero que no lo devolvería hasta que Sabertooth sea campeón de los Grandes Juegos Mágicos. Posteriormente Natsu y compañía se encuentran con un malherido Arcadios, quien les dice que huyan mientras Wendy lo cura, pero es demasiado tarde. Los magos son emboscados por el mejor grupo de ejecutores del reino, la Orden de los Lobos Hambrientos, y Kamika y Cosmos inician una pelea contra Natsu y Wendy.

Continua el combate entre Fairy Tail y los Ejecutores, quienes atrapan a los Magos de Fairy Tail en una flor gigante con el objetivo de matarlos, pero Natsu, Lily y Mirajane destruyen la flor provocando una explosión que separa a los Magos, generando así una serie de combates individuales, quedando así Natsu contra Kama, Wendy contra Cosmos, Mirajane contra Kamika, Lily contra Neppa y Lucy, Yukino, Happy y Charle contra Uosuke, que convierte el terreno en lava para acabar con Lucy y Yukino. Sin embargo, Arcadios pone su propia vida en riesgo entrando en la lava para salvar a las magas.

Continúan los combates individuales de Fairy Tail contra los ejecutores del Reino de Fiore, por su parte Lucy y Yukino ven horrorizadas como Arcadios cae a la lava, cuando descubren que Horologium (una de las llaves de Lucy), lo había salvado y que además, Loki llega para luchar contra Uosuke, y les da a las magas sus llaves, por lo que comienza una extensa batalla. Mientras tanto, Mirajanne y Wendy se ven completamente superadas por las habilidades de su adversario, y Natsu lucha de par en par contra el líder de los ejecutores.

Continúan los combates contra los ejecutores, y Lucy aprovechando un ataque de Uosuke, invoca a Acuario; mientras tanto Wendy, Mirajanne y Lily comienzan a oponer resistencia contra sus oponentes y Natsu, por su parte, descubre que su oponente puede bloquear su magia con sus hachas, por lo que lo enfrenta a puñetazos. Finalmente, los magos de Fairy Tail, comienzan a recordar a sus camaradas y experiencias anteriores, logran sacar fuerzas de flaqueza, y derrotan a cada uno de los ejecutores al mismo tiempo.

Vuelve la acción al torneo de los Grandes Juegos Mágicos, Juvia se encuentra con Chelia, la God Slayer del cielo (Lamia Scale) y comienzan un combate que estaba predicho por Mavis. Posteriormente Erza se encuentra con Kagura (Mermaid Heels) y Minerva (Sabertooth), iniciando así un combate de 3vs3, pero Minerva revela que tiene capturada a Milliana y que tiene previsto un cambio de planes respecto al combate. Finalmente Natsu y compañía encuentran la salida de la caverna, cuando la misteriosa persona encapuchada aparece ante ellos, revelando que es una Lucy que vino del futuro, puesto que Crocus sería destruido al día siguiente.

La Lucy del futuro se desmaya repentinamente, por lo que el grupo comienza a recorrer el palacio en busca de la salída. Mientras tanto, Orga (el God Slayer el trueno de Sabertooth) se encuentra con Laxus y se disponen a combatir, y por su parte, la princesa le informa a su consejero que solo abriría Eclipse si el "resultado impredecible" que le reveló un emisario del futuro ocurría. Posteriormente Erza y Ultear comienzan a recordar su pasado y la historia de Jellal, para dar paso a la lucha entre Erza y Kagura, quienes luchan fieramente mano a mano. Finalmente Kagura revela que era la hermana pequeña de Simón, que salvó a Erza de morir en la Torre del paraíso a manos de Jellal.

La princesa Hisui le revela a su consejero el peligro que corre el reino, una horda de 10 000 dragones destruirían la ciudad matando a muchos magos en el proceso. Después, Erza dice a Kagura que Simón había muerto por culpa de su propia debilidad, por lo que Kagura desenvaina su espada y se dispone a matar a Erza, pero esta la bloquea porque morir sería un insulto para aquellos que han arriesgado su vida por ella, y revela a Kagura que ella venía de la misma villa que Kagura y Simón, e incluso que Erza había salvado a Kagura de ser capturada. Cuando Kagura está a punto de admitir su derrota, Minerva la apuñala por la espalda y libera a una malherida Milliana, obteniendo así Sabertooth 6 puntos. Finalmente Rogue reta a un combate a Gajeel, Jura (Lamia Scale) se une a la pelea de Laxus y Orga, mientras Gray y Lyon se unen a la pelea de Juvia y Chelia.

Natsu, la Lucy del futuro y compañía comienzan a escapar del palacio real, pero son atacados por un grupo de los defensores reales. Mientras tanto, en los Grandes Juegos Mágicos, Rogue es derrotado tras burlarse de la fuerza de Gajeel, y por fin comprende la diferencia entre Fairy Tail y Sabertooth, los lazos de amistad con los compañeros, a lo que Gajeel le responde que el también tiene un gran amigo (Frosch), sin embargo la sombra de Rogue lo posee y comienza a atacar fieramente a Gajeel, que decide comerse la sombra de Rogue, entrando al estado del Dragón Acero-Sombra.

Parece que el final de los Grandes Juegos Mágicos se aproxima, pero mientras tanto, reaparecen unos personajes que teóricamente habían desaparecido y veremos un brutal enfrentamiento con Jura como protagonista.

Luego de que Laxus contraatacara a Jura, estos comienzan un fiero combate, para sorpresa de toda la audiencia, quienes ya veían a Laxus derrotado, mientras tanto Juvia y Gray siguen luchando contra Chelia y Lyon, y Minerva se burla de la herida Erza. Luego, y tras un rato de combate, Laxus ataca a Jura y logra derrotarlo, dejando a Lamia Scale en shock, posteriormente, Juvia y Gray realizan un potente ataque combinado, que encanta a Chelia, y gracias al cual logran derribar a sus oponentes y Erza libera su "Segundo Origen" y activa su "Armadura Nakagami", una de las más poderosas, con la cual logra darle una paliza a Minerva. Finalmente los magos de Fairy Tail se dirigen a por Sting, y cuando se disponían a luchar, este se rinde ante la convicción de sus oponentes, provocando así que Fairy Tail gane los Grandes Juegos Mágicos, por lo que la princesa decide abrir Eclipse debido a la profecía que le había contado la persona encapuchada.

Arcadios encuentra a la princesa Hisui y la increpa por su decisión de abrir el portal, basado en la actitud de la Lucy del futuro, descubriendo así que el mensajero que habló con la Princesa había sido un hombre, por lo que era otra persona que había viajado en el tiempo, la misma conclusión a la que llega por su parte Jellal. Mientras tanto, Natsu y compañía en su batalla contra los ejecutores, observan como son tragados por una extraña sombra, la cual pertenece a un Rogue venido del futuro, quien ataca a Lucy acusándola de cerrar el portal, pero la Lucy del Futuro se interpone, y resulta muerta, enfureciendo a Natsu, quien se dispone a enfrentar a Rogue.

Natsu empieza una igualada pelea con Rogue, hasta que él utiliza su Modo Sombra-Blanca que adquirió al matar a Sting en el futuro, y Natsu, por su parte, utiliza su Modo Fuego-Eléctrico. En la plaza de la ciudad el Rey pide a los gremios que ayuden a proteger la ciudad de los dragones, y curiosamente se descubre que él era la mascota de los Juegos Mágicos. Mientras tanto la princesa ha abierto Eclipse con Lucy, Wendy, Lily, Happy, y Charle observando. Finalmente, Natsu es incapaz de vencer a Rogue, y cuando estaba por acabar el combate, Ultear y Meredy salvan a a Natsu, el cual comienza a ser tragado por las sombras de Rogue, mientras tanto, una aturdida pero decidida Lucy decide cerrar el portal para sorpresa de todos.

Lucy intenta convencer a la princesa de cerrar el portal, pues se da cuenta gracias a sus espíritus que no es un arma realmente, sino que solo es un portal a 400 años atrás, es decir, a cuando los dragones vivían. Entonces, un enorme dragón atraviesa el portal sembrando el pánico, y mientras que Lucy se esfuerza para cerrar el portal, llega Yukino para apoyarla, y lo consiguen, pero es muy tarde, ya han atravesado en total 7 dragones, entre ellos Zirconis. En eso, el Rogue del futuro llega y comienza a controlar a los dragones y les ordena destruir el reino, por lo que comienzan a luchar con los Gremios Mágicos. Finalmente, Rogue (del futuro) quien se encontraba sobrevolando la zona montado en Motherglare (un dragón), se encuentra con un enfurecido Natsu.

Natsu salta sobre Motherglare y comienza a luchar contra Rogue, mientras el dragón intenta derribarlo con bruscas maniobras. Mientras tanto en la ciudad los gremios de magos intentan luchar contra los dragones, pero todos los ataques son inútiles, mientras que Doranbolt, el miembro del concejo de magia le pide ayuda a uno de los presos de la prisión mágica para la pelea contra los dragones. Finalmente, se revela el plan de Rogue, matar a Acnologia y dominar el mundo, en eso Natsu lo interrumpe y ataca violentamente al dragón con sus llamas y luego grita que los que tenían que luchar contra los dragones eran los Dragon Slayers. Finalmente, se revela que el prisionero es Cobra (antiguo miembro de Oración Seis), iniciando así una batalla entre 7 Dragon Slayers y 7 Dragones.

Parece que los gremios están teniendo serios problemas para hacer frente a los dragones. En pleno combate, Zirconis muestra a todos que los dragones también pueden usar magia, lo que hace que Lucy esté en un serio aprieto y necesite ayuda urgente.

Mientras continúan los combates entre Dragon Slayers y Dragones, Natsu le pide a Laxus que ayude a Wendy y le deje a él encargarse de Atlas Flame, para comenzar su estrategia, comerse las llamas del dragón, lo que provoca la ira del dragón quien comienza a embestir violentamente la ciudad para liberarse de Natsu, hasta que siente una sensación similar a la de su preciado amigo y Rey de los Dragones de Fuego, Igneel, por lo que le pregunta a Natsu su relación con este, y terminan volviéndose camaradas, por lo que embisten a Motherglare y dejan al Rogue del Futuro impactado; mientras tanto, Rogue se enfrenta a Levia, quien se niega a atacarlo por órdenes del Rogue del Futuro, mientras que Ultear, quien observaba los hechos, decide matar a Rogue en un intento por reescribir la historia del futuro.

Erza y Jellal se encuentran hablando, cuando una furiosa Milliana llega diciendo que matará a Jellal por todo lo que hizo en la Torre del paraíso. En eso, Ultear llega y afirma que ella fue la que estuvo detrás de eso y por ende, quien mató a Simón, tras escuchar eso una deprimida Kagura se marcha. De vuelta al combate con los Dragones, los ataques de los Dragon Slayer no parecen tener efecto, mientras que el resto de magos se ven involucrados en serios problemas con los más pequeños. Mientras tanto, una deprimida Ultear no sabe que hacer para expiar el pecado de haber querido matar a Rogue, Flare salva a Lucy de la muerte, y finalmente, Gray, en un intento por proteger a Juvia de los Dragones, es atravesado por los rayos de estos, muriendo.

Continua la guerra contra los dragones, y los pequeños eliminan a Bacchus, Macao y Droy. Lucy queda atrapada entre 7 dragones. El dragón oscuro deja malherido a Gajeel, y Zirconis devora a Laxus. En eso, una deprimida Ultear comienza a recordar su triste pasado, y decide utilizar una magia prohibida, Arc of Time: Last Aegis, una magia con el poder de devolver el tiempo atrás a costa de la vida de su usuario, para proteger a sus seres queridos, pero su magia solo logra devolver el tiempo 1 minuto, y Ultear cae tristemente abatida. Sin embargo, ese minuto significó para todos los magos en combate, predecir sus muertes y lograr evadir el peligro, con lo que comienza la ofensiva de la humanidad. Mientras, Lucy se reencuentra con la Princesa Hisui, y gracias al Diario de su "yo" del futuro, le informa que la única forma de detener la guerra es destruir el Portal Eclipse.

Lucy y Yukino atacan el Portal Eclipse con todas sus fuerzas pero es inútil, mientras tanto las peleas contra los dragones siguen, y Natsu es derribado de Motherglare por un ataque del Rogue del Futuro, sin embargo, logra sujetarse y volver al ataque, por lo que embiste a Rogue con fiereza y Atlas Flame potencia su ataque con sus llamas, lo que provoca que Motherglare salga disparado en dirección al portal, destruyéndolo en la colisión. Eso provoca que los dragones comiencen a regresar a su época, junto al Rogue del Futuro (quien le pide a Natsu que le diga al Rogue del presente que proteja a Frosch), y también el cuerpo de la Lucy del Futuro, quien despierta en un pastizal dorado, y descubre que todos sus amigos de Fairy Tail están ahí; acabando así la guerra contra los dragones y dejando en shock a los Dragon Slayers al no haber podido derrotar a ninguno de los dragones.

Para celebrar la victoria sobre la Legión de Dragones, el Rey organiza un gran baile en el palacio al que asisten todos los gremios de magos, donde suceden muchas cosas, mientras que Erza y Kagura se vuelven amigas. Los gremios organizan una pelea para incorporar a Yukino a sus filas y Natsu le quita la corona a su majestad. Finalmente, los gremios celebran y se decide que el castigo de la princesa Hisui será usar un sombrero de calabaza durante una semana.

Después de los Grandes Juegos Mágicos, Fairy Tail se va camino a Magnolia en un carruaje que consiguieron Wendy y Charle mientras Meredy y Jellal están en busca de Ultear, en eso aparece Doranbolt y les habla sobre lo que Cobra les había dicho, lo que hace a Jellal pensar que el gremio oscuro "Tartaros" está planeando algo. Tras tomar un descanso, Gray sigue confundido después de lo que pasó en la batalla y habla con Wendy. Más adelante, aparece Ultear (pero con una apariencia de anciana, debido al efecto colateral del Arc of Time: Last Aegis) y les entrega una carta a Jellal y a Meredy sin que estos sepan quien es, y cuando leen la carta se dan cuenta de que es una despedida de Ultear haciendo entristecer a Jellal y a Meredy, finalmente el carruaje se cruza con la anciana, y Gray descubre su identidad, entristeciendo al haber perdido a Ultear y a Ul, quienes lo habían salvado después de intentar morir dos veces.

Los integrantes de Fairy Tail regresaron a Magnolia y los recibió una enorme multitud de gente que estaba emocionada por poder ver a los vencedores de los Grandes Juegos Mágicos. Con la vuelta a la normalidad, Natsu y Lucy toman un trabajo en el gremio que consiste en eliminar a un topo, pero parece que no es tan sencillo...

Lector y Frosch aparecen en el mercado, mientras Lector se prueba ropa, Frosch se distae y se pierde en un rato, Lector no encuentra a Frosch lo que hace que este preocupado. Mientras en el gremio de Sabertooth celebra en su recién inaugurada piscina, hasta que aparece Lector avisando que mientras estaban de compras Frosch se perdió, Rogue se pone furioso y Sting intenta calmarlo y en eso llega Yukino decidiendo que entre los cuatro vallan a buscar a Frosch. Sting, Rogue y Yukino de inmediato corren a buscarlo por toda la ciudad, encontrándose con varios de los miembros de Fairy Tail y otros gremios que lo vieron por allí, hasta que finalmente dan con él viendo un mapa para regresar al gremio solo. Los tres deciden seguirlo en secreto mientras intenta llegar al gremio por sí solo, pese a que se distrae con mucha facilidad y solo se pierde más. Al final del día, Frosch termina llegando no al edificio de Sabertooth, sino al de Fairy Tail lo que hace que a Rogue lo ponga muy confundido.

Ha aparecido una mesa de billar en la sala del gremio, así que Natsu y Gray están jugando. En ese momento, aparece Erza, quien empieza a tener recuerdos sobre cómo conoció a cierta persona casi por accidente.

Lucy, Yukino, Natsu y Happy van a la colina de las estrellas para invocar a sus espíritus celestiales y cumplirles deseos. Aries desea un bronceado y Natsu, de forma irresponsable, utiliza su rugido en ella, logrando el efecto deseado. Tauro observa a Yukino de manera inapropiada y se marcha. Virgo le pide a Lucy que la castigue, pero solo recibe un leve golpe en la frente. Cáncer peina a Happy con un estilo "afro", mientras Capricornio recita un poema a Lucy. Sagitario intenta derribar una manzana de la cabeza de Lucy con una flecha, lo que resulta en que Happy pierda parte de su pelaje. Gemini se transforma en Lucy con solo una toalla puesta. Yukino invoca a Libra, quien hace que todos caigan al suelo. Piscis intenta comerse a Happy, pero lo escupen. Acuario, de mal humor, le pide a Lucy que la haga reír; aunque Lucy intenta una escena cómica con Yukino sin éxito, finalmente Acuario se ríe al ver a Lucy tendida en el suelo. Al final, se refleja el afecto entre Acuario y Lucy.

El Clima de muchas partes se encuentra un tanto extraño, nieve en el desierto, calor en épocas de frío, y demás sucesos pasan, todos los miembros de Fairy Tail deciden ir a alguna misión, Natsu, Lucy y Happy eligen no quedarse atrás, y toman una misión un tanto extraña, en donde Lucy nota que no logra invocar a ningún espíritu de las llaves doradas, además de tener que enfrentarse repentinamente a enemigos con los que nunca esperaron llevar una batalla.

Después de los sucesos ocurridos con los Espíritus del Zodiaco, los magos de Fairy Tail junto a Yukino deciden investigar más acerca del por qué podrá estar ocurriendo todo lo sucedido, por lo cual deciden dividirse en equipos, sin embargo Natsu se separa del grupo para viajar al mundo celestial y llevar una batalla contra uno de los espíritus, mientras Lucy, Yukino y Levy se dirigen a la biblioteca mágica para comenzar su investigación, sin imaginar los problemas a los que ahí se enfrentaran.

Hisui y Arcadios salen en búsqueda de Fairy Tail, para explicar un poco acerca de la situación que ocurría tanto en el mundo real, como en el Mundo Celestial, sin embargo deberán a enfrentarse a un rival, o mejor dicho, dos rivales pertenecientes a los 12 Espíritus del Zodiaco.

Los Espíritus del Zodiaco han comenzado Liberum, el ritual que les otorgaría la libertad que tanto buscaban incluso a consecuencia de su muerte, sin embargo son detenidos por los magos de Fairy Tail, con quienes deberán enfrentarse para decidir el futuro del Liberum.

Las batallas de los magos contra los espíritus celestiales continúan, Lucy lucha contra Virgo, Cana contra Escorpio, Mirajane contra Piscis y Natsu contra Leo, mientras en el escenario del parque de diversiones se lleva a cabo otra batalla, Wendy y Aquario se enfrentan en una divertida y peligrosa batalla de niñas pequeñas.

Los magos siguen en duelo contra sus respectivos contrincantes, Levy se enfrenta a Capricornio en un duelo de conocimientos, mientras Mirajane lucha y logra derrotar a Piscis, Lucy sigue corriendo gran peligro con la sádica Virgo, y Cana se enfrenta a Escorpio en un duelo de cartas, en donde ambos deberán poner sus reglas y usar su mejor estrategia utilizando un mazo de sus respectivos compañeros en el enfrentamiento.

Los enfrentamientos contra los Espíritus Celestiales no se detienen, Levy, Lucy, Cana y Yukino siguen lidiando con Capricornio, Virgo, Escorpio y Libra, cada vez con más dificultad, mientras a Gray le toca lidiar con Cáncer, a quien deberá enfrentar en una simple batalla de baile, ¿cómo superará Gray la vergüenza que le produce el baile para poder hacer frente a Cáncer?.

Luego de una serie de preguntas, Levy logra derrotar a Capricornio, mientras que al mismo tiempo, Lucy se enfrenta a Virgo tal como se enfrenta Yukino con Lbra, en un extraño lugar, al cual han llegado Natsu, Happy, Wendy y Charle aparece una extraña mujer que dice ser el espíritu de la decimotercera puerta, y Juvia finalmente se encuentra con Aries, a quien deberá derrotar aún con el cansancio que le produce el calor del mundo desértico del Espíritu Celestial.

Continuando con los enfrentamientos contra los espíritus celestiales, es el turno de Gajeel y Lily de buscar una salida ante la situación que se encuentran con los gemelos Gemini, Hisui y Arcadios observan las batallas mientras continúan dentro de la décima tercera puerta, Lucy aún sigue junto a Virgo, Yukino junto a Libra, mientras Erza se enfrenta Sagitario en tres pruebas dentro del escenario de papel maché del espíritu celestial, y al mismo tiempo, Natsu, Wendy, Happy y Charle se enfrentan al domador de la serpiente, Ophiuchus.

Los magos que han cerrado las puertas de sus rivales se reúnen nuevamente, la tensión durante los enfrentamientos contra los espíritus no se detiene, Leo junto a Ophiuchus vuelve a realizar el Liberum, sin problema alguno para afectar los espíritus cuyas puertas ya fueron cerradas, así como a Virgo y Libra, quienes continúan luchando contra Lucy y Yukino respectivamente, Natsu, Wendy, Happy y Charle inician sus intentos por detener el ritual, y para lograrlo, Natsu deberá enfrentarse nuevamente a Leo, y su deseo por conseguir la libertad completa.

La Magia Oscura de Leo que ha adquirido Natsu comienza a afectarle, Lucy y Yukino se enfrentan a Virgo y Libra, esta vez para culminar con la batalla, el combate contra La Domadora de Serpientes, Ophiuchus inicia, aunque parece ser realmente complicado y la situación se modifica nuevamente debido a revelaciones del espíritu de la decimotercera puerta.

Al darse cuenta de que con el fin de detener Liberum Versus deben destruir cuerpo de Ophiuchus, Erza y los otros atacan a la bestia de diferentes lugares. Mientras tanto, Happy y Natsu toman vuelo para participar en la batalla principal contra el cuerpo de Ophiuchus. Lucy, Yukino y Hisui activan Gottfried, un hechizo capaz de destruir el Astrolabio, que está transmitiendo energía al Rey Espíritu Celestial.

Después de derrotar a Ophiuchus, Holorogium informa a Natsu y los demás que el Rey Espíritu va a destruir el Mundo Celestial, a lo cual él les ofrece ropa del Mundo Celestial para que puedan entrar. Pronto se encuentran con el Espíritu Bestial y la batalla comienza, aunque sus ataques son ineficaces con este poderoso espíritu de aspecto misterios. En un ataque del Rey Espíritu Bestial, todos se convierten en constelaciones, a excepción de Natsu, Happy, Erza, Lucy, Gray y Gajeel, que lo atacan sin hacerle un rasguño. Luego Natsu tiene un plan y se mete en el interior del espíritu.

Cuando Natsu y Happy entran en el mundo interior del Rey Eclipse Espíritu Celestial, son atacados por los objetos en su interior. Al mismo tiempo Lucy, Erza, Gray y Gajeel continúan con sus intentos de destruir la bestia desde fuera. Finalmente Natsu destruye el núcleo interno y todo el mundo vuelve a la normalidad, aunque con ningún recuerdo sobre el incidente. Después del discurso del Rey Espíritu Celestial, Lucy y Yukino están felices de tener sus llaves de nuevo.

Los padres de Asuka, Bisca y Alzak, van a una misión y dejan a Asuka al cuidado de Natsu, quien la lleva al gremio. Asuka disfruta de un juego que Natsu le compró y pide un pastel. Wendy y Charle se ofrecen a prepararlo, con la ayuda de Erza y Lily para conseguir una fresa de oro. Asuka y Natsu compiten en tiro al blanco, donde ella gana y le pide a Natsu que la lleve al parque. En el parque, Asuka y sus amigos realizan trabajos sencillos para ganar dinero. Asuka compra una lácrima en una casa de empeños, pero luego le pide a Natsu que bese a Lucy, lo que resulta en que Natsu termine besando a Happy. Unos bandidos roban la lácrima, pero Natsu ayuda a recuperarla. De regreso en el gremio, Erza y Lily traen la fresa y el pastel, que Asuka disfruta. Al final, Asuka regala la lácrima a sus padres, quienes explican que fue la recompensa de su primer trabajo juntos y que la empeñaron para comprar medicamentos cuando Asuka estaba enferma.

Impulsada por Erza, Juvia decide celebrar el 413avo día desde que conoció a Gray dándole un obsequio, aunque ella no sabe que regalarle, por lo que decide pedirles ayuda a sus compañeros de Fairy Tail. Más tarde, logra encontrar el regalo perfecto para Gray, una bufanda. Cuando se la entrega, sin darse cuenta de que es el aniversario de la muerte de Ur, Gray no la quiere, poniendo a Juvia triste porque no sabía que era un día triste para Gray.

Natsu, Happy y Lucy viajan al Monte Hakobe, en una misión, con el fin de recoger hielo Hakobe para una fábrica de hielo, la cual dicen que no se derrite y no puede ser cortado con armas normales, además de tener usos alimenticios, cosméticos e incluso curativos. En su búsqueda Natsu, Lucy y Happy quedan atrapados en una cueva con vida, de la cual dicen que nadie puede salir de allí.

Lucy quiere aprender otro tipo de magia, por eso junto con Natsu y Happy, le piden lecciones de transformación a Mirajane. Mira decide enseñarles el nivel básico de transformación. Por otro lado, Erza decide comprarse ropa, pero en vez de eso, se compra un traje de superhéroe, inspirada en Gajeel y Lily, transformándose en Fairy Woman. Pero todo se sale de control con nuestros queridos amigos.

En una misión Natsu encuentra un huevo, junto con Happy lo incuban y de él sale una misteriosa criatura que nadie sabe que es en realidad. Natsu decide cuidarlo y le da el nombre de Kemokemo. Una rana del Consejo Mágico llega al gremio, y le informa a Makarov que hay un programa de intercambio entre los gremios mágicos, solo cinco pueden participar; Natsu para conseguir información de Kemokemo, decide hacer el intercambio, viaja junto con Happy, Lucy, Gray y Erza a los gremios de Blue Pegasus, Lamia Scale, Quatro Cerberus, Mermaid Heels, pero por ocasionar problemas con Kemokemo son echados; por último deciden ir a Sabertooth, pero Sting les dice que acabó el programa, ya que tienen una misión juntos, encomendado por el Consejo Mágico en el cual también participa Wendy y Charlie. La misión es averiguar porque apareció una extraña isla de repente. Al mismo tiempo Kemokemo tiene pensamientos sobre que es lo que debe hacer.

De acuerdo con la petición del Consejo, Fairy Tail y Sabertooth, llegan a la misteriosa isla. Luego de una breve investigación aparece una serpiente marina, que los ataca. Natsu, Happy, Lucy y Kemokemo quedan atrapados en el interior de unas ruinas a causa de la batalla. Pronto todo el mundo se ve afectado por un virus desconocido, sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que Kemokemo, el dios de las plantas, los salve, neutralizando el virus y derrotando a la serpiente marina con la ayuda de Natsu. Luego Kemokemo y la isla se hunden una vez más.

Es un día como cualquier otro en Fairy Tail con la diferencia que en el tablero de peticiones había un trabajo que pedía exclusivamente a Laxus. Este junto a los Dioses del Trueno se dirigen a una ciudad llamado Volwatt, donde está llena de rayos, y su misión es hacer que desaparezcan. El trabajo fue enviado por el alcalde del pueblo, este le dice que los rayos aparecieron después de que Laxus estuvo en la ciudad, una semana antes de los Grandes Juegos Mágicos. Pero todo resulta ser una trampa del mismo alcalde.

Ichiya crea una poción para hacer guapa a las personas, pero se le cae por la alcantarilla llegando hasta Magnolia, haciendo que la gente cambie su cara por la de Ichiya, convirtiéndose en una plaga. Por suerte para todos, Natsu y compañía logran revertir los efectos.

A Fairy Tail le llueven solicitudes, después de ganar los Grandes Juegos Mágicos, y un día reciben una solicitud de Warrod Sequen, el Cuarto Mago Santo y uno de los Cuatro Dioses de Isghal, pidiendo a Natsu y Gray. Deciden acompañarlos Lucy, Erza, Wendy y Charle, ya que en la misión anterior, a la que fueron solos, se terminaron peleando. Cuando llegan a la casa de Warrod, ellos se sorprenden por la apariencia de este; les dice que su petición es ayudar a un pueblo que fue congelado de manera misteriosa.

Los magos de Fairy Tail llegan al misterioso Pueblo del Sol que ha sido completamente congelado, pronto se enfrentan con un gremio de cazadores de tesoro, Sylph Labyrinth, que quieren la Llama Eterna. Mientras tanto, una nueva amenaza, Succubus Eye, también se acercan al pueblo, con Minerva como la nueva recluta. Por otro lado, Erza busca la Llama Eterna, pero se convierte en una niña.

Erza está buscando una manera de volver a su forma original, pero se acerca un enemigo, Minerva. Mientras tanto Natsu conoce a Doriate y a su magia, convirtiéndolo en un niño también. Por otro lado, Lucy y Wendy deben enfrentarse a los Cazadores de Tesoro, pero repentinamente aparece Flare, para ayudarlas.

Natsu continúa buscando la misteriosa voz que escuchó. Mientras Lucy, Wendy y Flare logran vencer a Sylph Labyrint. Mientras tanto, Happy y Charle se ven obligados a esconderse de un monstruo del gremio Succubus Eye. Por otro lado, Minerva parece tener la delantera en la batalla contra Erza, y Gray es convertido en niño por Doriate, lo que le hace recordar los traumas de su infancia.

Gray convertido en niño, después de superar su miedo, está decidido a derrotar a Doriate, usando su imaginación para engañar al demonio con su Ice-Make. Sin embargo no es suficiente, ya que Doriate sufre una transformación, por lo tanto Gray utiliza el hielo del pueblo para derrotar a su oponente. Mientras tanto, las chicas llegan a la Llama Eterna, y pronto se unen Natsu y luego Gray, con la intención de descongelar la Llama Eterna.

Gray consigue derretir el hielo que rodeaba a la Llama Eterna, pero esta estaba muy débil, por lo que Natsu tiene que alimentarla con su fuego, y resulta que la voz que provenía de la Llama era de un viejo conocido suyo, Atlas Flame. Este les cuenta lo que sucedió en el pueblo y les revela varios misterios más.

Una vez completada la misión, Natsu y compañía festejan con los gigantes por haberlos salvado, y luego se dirigen a la casa de Warrod, donde este les revela que él es uno de los fundadores de Fairy Tail. Además, los magos intentan averiguar un poco más sobre lo que sucedió y le preguntan a Warrod sobre E.N.D, el demonio más poderoso del libro de Zeref, pero este no sabe nada, pero escuchó que Tártaros podría tener el libro.

Al fin se revelan los miembros de Tártaros, y Jackal, una de las nueve puertas del demonio, ataca al Consejo Mágico, exterminándolos a todos, excepto a Doranbolt. Por otro lado, Calamidad, otro miembro de Tártaros, ataca a Yajima, exmiembro del Consejo, pero llega Laxus e impide que lo asesinen. Mientras en Fairy Tail, intentan averiguar más sobre E.N.D.

Tempestad, conocido como "Calamidad" por los humanos, es derrotado fácilmente por Laxus, ante esta situación Tempestad decide suicidarse ya él puede regenerar su cuerpo, y liberar las "Partículas de Barrera Mágica", que elimina todo el Ethernano a su alrededor, fatal para los magos, pero Laxus absorbe la barrera y queda en muy mal estado, furiosos los de Fairy Tail, deciden contraatacar a Tártaros.

Natsu se enfrenta a Jackal, pero es vencido por la maldición del demonio. Mientras Michello, exmiembro del consejo, decide huir. Ya que Natsu quedó fuera de combate, Lucy y Wendy se enfrentan contra Jackal pero no pueden hacer nada contra este terrible enemigo. Natsu se levanta y está dispuesto a derrotar al demonio.

La batalla entre Natsu y Jackal termina con la derrota del demonio. Mientras tanto, los demás magos de Fairy Tail se dirigen a los hogares de los demás ex-consejeros, pero llegan tarde, todos habían sido asesinados. Michello les cuenta que tras lo que va Tártaros, es un arma llamada Face, que puede eliminar toda la magia del continente. Por otro lado, Elfman y Lisanna se encuentran con un demonio, Seilah; mientras Erza y Mirajane se dirigen a la casa del expresidente del Consejo.

Erza y Mira se dirigen a la casa del expresidente del Consejo para protegerlo y averiguar donde está Face, para destruirlo, pero resulta ser que el expresidente es aliado de Tártaros y son llevadas a la base secreta de Tártaros. Mientras tanto, Oración Seis, vuelve a ser libre, pero aparece Jellal y Meredy para capturarlos nuevamente a petición de Doranbolt. Por otro lado, Natsu despierta y siente que algo no va bien, y junto con Happy se dirigen a donde está Erza y Mirajane, ya que cree que alguien los ha traicionado.

Happy y Natsu consiguen llegar a la base de Tártaros, pero rápidamente es atrapado por Silver. Mientras, Happy consigue escapar para informar al gremio la ubicación de Tártaros. Por otro lado, Natsu es colocado en la misma prisión que Lisanna, quien también fue capturada. Por otro lado, Jellal continua su batalla contra Oración Seis. En el gremio, Levy, intenta calcular la localización de Tártaros y de pronto llega Elfman muy extraño.

Jellal consigue vencer a los Seis Generales, y les pide que se unan a su gremio, Crime Sorciére. Por otro lado, el expresidente consigue la llave de Jellal con su magia super archivo, pero es asesinado por Kyoka y de esta forma Face se activa. Mientras, en Fairy Tail, se están preparando para atacar a Tártaros, que está justo sobre Magnolia; en ese mismo momento la bomba de éter concentrado que llevaba Elfman, explota y el gremio vuela en mil pedazos.

Cana logra salvar las vidas de sus compañeros, metiéndolos dentro de unas cartas, y así logran llegar hasta el Cubo que está sobre Magnolia. Comienza la batalla entre las hadas y los demonios. Mientras tanto, Mirajane despierta, sana y salva; Erza se libera de sus cadenas y ataca a Kyoka. Por otro lado, Lisanna y Natsu consiguen escapar de la prisión, pero este último se encuentra con un enemigo inesperado.

Zeref ha aparecido ante Natsu, y le cuenta que existe un demonio muy fuerte. Por otro lado, los magos de Fairy Tail logran entrar al castillo de Tártaros gracias a la ruptura creada por Erza, tras su pelea con Kyoka que aún continua; Lucy y Wendy descubren que Face está a punto de activarse y deben detenerlo, pero Keyes y Franmalth se interponen.

Natsu, Lucy y Happy se enfrentan a Franmalth, quien muestra a su alma más poderosa absorbida hasta el momento, quien es Hades. Por otro lado, Mirajane inicia su enfrentamiento contra Seilah, Erza continua su batalla contra Kyoka y Gray lucha contra Keyes. Mientras Wendy llega al lugar donde se encuentra escondido Face, solo quedan pocos minutos para que se active, pero debe enfrentarse a una de las Nueve Puertas del Demonio, Ezel.

Wendy consigue su Dragon Force, y con ello logra vencer a Ezel y destruir Face; pero no se desactiva, el cronómetro sigue con la cuenta regresiva. Por otro lado, los magos de Fairy Tail continúan luchando contra Tártaros en su base. Charle, busca futuros alternos, con su poder de adivinación, y encuentra uno donde Face fue desactivado, pero la explosión que este generará las destruirá también. Sin importarles, activan la autodestrucción de Face. Al final estas dos son salvadas por Doranbolt justo antes de que Face explote.

Gracias a Wendy y Charlie la magia continua en el continente. Natsu y compañía, logran derrotar a Franmalth, gracias a la brillante idea de Lucy. Por otro lado, Erza continua su batalla contra Kyoka, pero esta al ver que no desapareció la magia, decide avisarle a Mard Geer, y deja en su lugar a Neominerva. Mientras, Mirajane lucha contra Seilah y destruye el laboratorio (el núcleo del infierno) donde se regeneran los demonios, poniendo a Seilah furiosa.

Jellal, Meredy y Oración Seis se detienen para revisar las heridas de Jellal, en ese momento aparece Rustyrose, antiguo miembro de Grimoire Heart, quien les cuenta por lo que ha pasado todo este tiempo. Además les revela que detrás de las Nueve Puertas del Demonio existe alguien más temible.

Continúa la batalla entre Mirajane y Seilah, dominando el combate esta última; se muestra además un flashback de la infancia de Mirajane y sus hermanos. Al final, Mirajane es la vencedora. Por otro lado, Mard Geer, el Rey del Inframundo, acciona la maldición Alegría para acabar con Fairy Tail, pero Lucy logra escapar de la trampa.

Lucy logra escapar de Alegría y ahora debe derrotar a los soldados de Tártaros para poder salvar a sus amigos. Para poder derrotar a Lamy y Torafuza, Lucy invoca a Virgo y a Loki, pero aparece un tercer enemigo, Jackal (quien había sido derrotado por Natsu anteriormente); ante la desesperación, Lucy, decide invocar a un tercer espíritu, Aquarius. Aún con tres espíritus no logra derrotar a los enemigos, por lo que Lucy tiene que sacrificar la llave dorada de Acuario para poder invocar al Rey Espíritu Celestial.

El Rey Espíritu Celestial destruye Plutogrim y se enfrenta contra Mard Geer. Mientras tanto, las explosiones de Jackal son ineficaces contra Lucy, ya que está protegida por la magia de Aquarius, y logra derrotarlo utilizando Urano Metria. Al mismo tiempo, el Rey Espíritu disipa Alegría utilizando su Espada Galaxia. Los miembros de Fairy Tail están de vuelta y ayudan a Lucy, comenzando la batalla entre cuatro magos (Natsu, Gajeel, Gray y Juvia) y cuatro demonios (Silver, Torazufar, Tempester y Keyes).

Comienza el combate entre los cuatro magos y los cuatro demonios. Mientras tanto, continua la batalla de Erza contra Neominerva, quien al final se rinde, pero de repente llega Mard Geer al campo de batalla y las ataca, siendo salvada Minerva por Sting y Rogue. Por otro lado, Wendy descubre que no pudo detener el plan de Tártaros, y ahora hay 2000 faces por todo el continente.

Continúa la batalla de Natsu, Gajeel y Juvia contra Tempester, Torafuzar y Keyes por un lado, por el otro luchan los dragones gemelos contra Mard Geer. Mientras Erza y un grupo se dirigen al cuarto de control para intentar desactivar Face. En otro lugar, Gray se sorprende cuando Silver dice ser Deliora.

Gray descubre que Silver Fullbuster es Deliora y no su padre, comenzando una batalla entre el mago de hielo y el devil slayer de hielo. Por otro lado, Natsu y compañía siguen luchando contra los demonios Tempester, Torafuzar y Keyes; Mientras, Happy y compañía capturan a Franmath convertido en cepa y lo obligan a que los guíe al cuarto de control de Face. Al mismo tiempo, Gray lleva desventaja en la batalla, pero logra hacer un giro inesperado venciendo a Silver.

Silver resulta ser un cadáver controlado por Keyes y no Deliora; ya que Gray no puede matar a su padre, Silver le dice a Juvia por telepatía que derrote a Keyes ya que también está controlando el cadáver del expresidente para que active los 3000 Faces. La batalla entre Juvia y Keyes termina con una victoriosa pero muy triste Juvia. Con su última voluntad, Silver agradece a Juvia y entrega el poder de Devil Slayer a Gray.

La batalla entre los dragones y los demonios entra en un nuevo nivel. Torafuzar inunda toda la zona con agua negra, Gajeel se estaba ahogando pero llega Levy y le da un beso para que tenga más oxígeno, continuando así la batalla con Torazufar para salvar a sus amigos.

Continúa la batalla entre Gajeel y Torafuzar, aunque sigue estando en desventaja. Gajeel recuerda lo que le dijo la Anciana Belno (quien murió en manos de Tártaros) y al tomar un poco de carbono del Agua Oscura de su enemigo, se transforma en el Dragon Slayer de Acero logrando derrotar a Torafuzar. Aún queda un enemigo, Tempester, pero a Gajeel no le quedan fuerzas, en el último momento aparece Laxus, aún malherido pero dispuesto a derrotar al enemigo.

Laxus lucha con sus últimas fuerzas para derrotar a Tempester, al final consigue tomar un poco de la sangre del demonio para preparar el antídoto, pero Tempester, ya derrotado, decide liberar las Partículas de Barrera Mágica una vez más; afortunadamente llega Gray y congela las partículas. Por otro lado, Erza y compañía encuentran la sala de controles de Face, pero aparecen Seilah y Kyoka, comenzando así una batalla entre Erza y Kyoka. **Nota:** En el manga, Gray es quien derrota a Tempester.

Da inicio la batalla entre Erza y Kyoka, pero se ve interrumpida por un extraño ruido. Este ruido es producido por Acnologia, quien aparece nuevamente después de 7 años; y va tras E.N.D. Todos los dragon slayers se comportan de un modo extraño, y de repente Natsu escucha la voz de Igneel, quien sale de su cuerpo, diciéndole que siempre estuvo dentro de él.

Igneel y Acnologia están en medio de una batalla, pero Natsu irrumpe en busca de respuestas de Igneel, pero este le hace una petición de gremio: recuperar el libro de E.N.D. Mientras tanto, Mard Geer le ordena a Kyouka que acelere la activación de Face con un vínculo orgánico, a costa de su propia vida; no solo cumple las órdenes sino también comienza la lucha final entre Erza y Kyouka.

En una feroz batalla entre un hada y un demonio, Erza es despojada de sus cinco sentidos por Kyoka, quien reclama la victoria. Sin embargo la maga de Fairy Tail es capaz de contrarrestar la maldición y acabar con su contrincante, pero es Minerva quien la remata, llegando todo a ser inútil, ya te el temporizador de Face llegó a cero. ¿¡Es esta la victoria de los demonios!?

Continúa la lucha entre Igneel, el Rey Dragón de Fuego y Acnologia, el Dragón Negro. Al mismo tiempo Natsu continúa su batalla contra Mard Geer, con la ayuda de los Dragones Gemelos; todo esto sucede 20 minutos antes de la activación de Face (episodio anterior). Con todas las opciones exasperadas, Makarov revela al gremio el arma definitiva: Lumen Histoire. ¿¡Qué secretos hay detrás del Lumen Histoire!?

Los tres Dragons Slayers continúan luchando contra Mard Geer, pero en el momento menos esperado aparece Gray para ayudar a sus amigos, ahora como Devil Slayers. Por otro lado, Makarov les pide a los magos que regresen al sótano del gremio y le dice a Dorambolt que luego debe borrar la memoria de todos, incluido la de él. Por otro lado, en la batalla de Natsu y compañía aparece alguien inesperado, un demonizado Jiemma (exmaestro de Saber) y Mard Geer entra en su forma Etherias.

Mard Geer, Natsu y Gray comienzan su batalla. Mientras tanto, Sting y Rogue luchan contra Jiemma, que al final logran derrotarlo, pero quedan incapacitados para ayudar a Natsu. Al mismo tiempo, Natsu y Gray se las arreglan para poner contra las cuerdas a Mard Geer, pero este último se cansa del juego y libera su maldición definitiva, Memento Mori, que al parecer logra eliminar la existencia de los magos.

Gray protege a Natsu de Memento Mori y juntos logran derrotar a Mard Geer; pero todo es en vano, ya que los Faces de todo el continente se han activado, eliminando toda la magia. Todos los magos pierden la esperanza, pero Igneel señala la llegada de los dragones: Grandeeney, Metalicana, Skiadrum y Weisslogia, que comienzan a destruir los Faces.

Con la ayuda de los dragones, los humanos salen victoriosos en la destrucción de Faces, y evitan el renacer de E.N.D. Con esto, los planes de Tártaros son completamente destruidos. Sin embargo, tiene un costo terrible para el líder de los dragones, Igneel; quedando un solo enemigo, Acnologia.

Como resultado de la guerra contra Tártaros, la paz se recuperó con la destrucción de Faces y la desaparición de todos sus miembros. Acnologia se marchó luego de perder su brazo. Los dragones partieron después de crear anticuerpos en los Dragon Slayers. Con todo el mundo aún recuperándose de sus heridas, Makarov Dreyar decide que ha llegado el momento de disolver Fairy Tail. Al final, Zeref revela que Natsu es en realidad E.N.D.

Mientras el viaje de entrenamiento de Natsu y Happy está en marcha, llegan a la isla Tenrou para presentar sus respetos a la Primera Maestra, Mevis Vermilion. Su historia de lo que ocurrió en el año X679 comienza con una joven Mavis que presenció como Blue Skull invade su gremio Red Lizard, salvando a Zera del caos. Siete años después del genocidio de la guerra, tres hombres desconocidos llegan a la isla en busca de un tesoro legendario.

Al limpiar la biblioteca, Mevis y Zera se encuentran con Yuri, un cazador de tesoros, quien investiga la isla por su tesoro legendario. Para obtenerlo, Yuri decide desafiar a Mavis a un juego de verdades, pero es vencido por esta última. Después de haber sido informado de la desaparición del Orbe Tenrou, Mavis convence a los cazadores de tesoros para que las dejen ir con ellos, y así recuperar el tesoro de la isla.

El grupo recién formado zarpa hacia Hargeon, pero en medio del camino el viento deja de soplar, por lo que Yuri y Warrod deciden tomar una siesta hasta que regrese el viento para continuar navegando. Mavis, curiosa como siempre, se topa con un antiguo templo en el fondo del mar, el cual tiene más misterios y secretos de lo que aparenta por fuera.

Mientras la tripulación finalmente llega a la ciudad portuaria de Hargeon, Precht decide salir junto con Mavis a buscar información de Blue Skull. Su viaje finalmente los lleva a un bar, que puede tener o no las respuestas que el dúo está buscando. Por otro lado, un encuentro predestinado sucede.

En su viaje a Magnolia, el grupo decide acampar durante la noche en el bosque, mientras Precht les cuenta a las niñas una de sus aventuras para encontrar un tesoro. Después Mavis y Zera van a un lago cercano donde las chicas se unen aún más. Luego junto con los cazadores llegan a Magnolia, donde ven un enorme esqueleto azul de dragón sobre la Catedral Kardia, quedando impresionados.

Al llegar a Magnolia el grupo ve la ciudad en ruinas gracias al gremio Blue Skull. Después de salvar a Miko y a su madre de las garras de los miembros de dicho gremio, se encuentran con cientos de magos y el Maestro Geoffrey quienes los atacan sin dudarlo. En el conflicto Yuri y Precht salen gravemente heridos, obligando al grupo a retirarse y esconderse en el bosque para evitar peores bajas.

En el bosque Yuri y Precht se recuperan de su última batalla, mientras Mavis se encuentra con un chico misterioso en un lago, quien resulta ser Zeref, el mago negro; y le pide a este que le enseñe magia a ella y sus amigos. Después de días de entrenamiento, el grupo Tenrou aprende magia y están listos para el combate contra Blue Skull, quedando solo 10 días para la fundación de Fairy Tail.

Después de aprender magia con Zeref, están listos para enfrentar una vez más a Blue Skull, pero esta vez Mavis tiene un plan y la ayuda de los ciudadanos de Magnolia. Así consiguen engañar y capturar al Maestro Geoffrey, mientras Yuri y Precht derrotan a los demás miembros del gremio que se encontraban en su base, la Catedral Kardia. Al tomar el Tesoro Tenrou se dan cuenta de que este contiene un gran poder maligno, que se apodera de Yuri y comienza a destruir todo a su paso.

Con el Orbe Tenrou poseyendo al dragonificado Yuri, Mavis utiliza un poderoso, aunque incompleto hechizo que Zeref le enseñó para el combate: Law, el juicio definitivo, logrando salvar a su amigo y a la ciudad. Sin embargo el precio es muy alto, Mavis no puede envejecer o madurar nunca más, causándole un gran dolor a Yuri. Con un sueño renovado para protegerla, Yuri le anuncia que Zera es una ilusión creada por ella.

Zera resulta ser una ilusión creada inconscientemente por Mavis hace 7 años, después del genocidio que ocasionó Blue Skull en la isla Tenrou. Después de despedirse, Zera vuelve al interior de Mavis. Tras un momento de confusión y sin saber que camino tomar, Mavis, decide crear un gremio de magos en Magnolia con la ayuda de sus amigos. Y así, en abril del año X686, nace Fairy Tail, un gremio que se convertirá en leyenda...

Un año después del desmantelamiento de Fairy Tail, Lucy consigue un trabajo como reportera en el Hechicero Semanal bajo la tutela de Jason. Por su nuevo trabajo, termina cubriendo los Grandes Juegos Mágicos del año X792, pero durante el último día de los Juegos, después de que Scarmiglione consiguiera la victoria sobre Dullahan Head, un misterioso retador aparece en la arena y empieza a arrasar con los competidores de los Grandes Juegos Mágicos.

Reunidos después de un año, Natsu, Lucy y Happy, se ponen al día de lo que ha sucedido desde entonces, con Lucy informándoles que el gremio ha sido disuelto. Con el objetivo de reunir a todos sus amigos, una vez más, el trío se dirige hacia una nueva aventura, después de que Natsu deja un mensaje de fuego en el Castillo Mercurius, anunciando el regreso de Fairy Tail.

Natsu, Lucy y Happy comienzan su viaje para reconstruir Fairy Tail, el primer lugar que visitan es Lamia Scale para reencontrarse con una vieja amiga. Pero revivir el gremio será más difícil de lo que esperaban. Por otro lado, el gremio Orochi Fin ataca a Lamia Scale.

Wendy y Sherria intentan detener el ataque de Orochi, pero un enemigo formidable del pasado las detiene. Sin embargo, Natsu logra derrotarlo de un solo ataque. Más tarde, el viaje de Natsu y compañía, sumadas Wendy y Charlie, los llevan a donde Juvia podría residir.

Natsu y sus amigos encuentran a Juvia viviendo sola en un pueblo abandonado. Después de que Juvia les cuenta el misterioso comportamiento y desaparición de Gray, Natsu corre a Sabertooh para evitar que sucedan ciertos eventos trágicos. Por otro lado, el nuevo miembro del Consejo Mágico, Gajeel, se acerca a la base de Avatar, un culto religioso a Zeref.

Natsu, Lucy y Happy se infiltran en la base de Avatar en busca de Gray. El equipo se ve obligado a luchar con los magos negros de alto nivel de Avatar, incluido Gray, quien en realidad está infiltrado, en una misión secreta en coordinación con Erza.

Gray y Erza revelan los detalles de la misión secreta. Mientras tanto, los miembros de Avatar se preparan para eliminar toda una ciudad para atraer a Zeref. Los miembros de Fairy Tail se reúnen para asegurarse de ponerle fin.

Arlock invoca a uno de los 18 dioses de la guerra de Yakuma,conocido como Ikusa-Tsunagi, para asesinar a sus propios hombres con el fin de atraer a Zeref, revelando que ese fue la verdadera Operación de Purificación desde el principio. Natsu enfurecido se enfrenta a Ikusa-Tsunagi en una batalla uno contra uno, que finalmente sale victorioso, más tarde se entera de que el futuro de Rogue fue evitado.

Zeref comparte la historia de su infancia y como llegó a ser afectado por la Maldición de la Contracción. Mientras tanto, a Lucy le preocupa que los antiguos miembros de Fairy Tail hayan seguido adelante y no quieran rearmar el gremio.

Los miembros de Fairy Tail se ponen a trabajar en la reconstrucción del gremio.Tienen fe de que Makarov volverá algún día, pero por ahora deben elegir un nuevo maestro, eligiendo a Erza, temporalmente. De repente, un viejo conocido aparece y revela muchos secretos del pasado del gremio, con Gajeel formulando su propio plan después de escuchar el dilema.

Natsu y sus amigos zarparon hacia el Imperio Álvarez para rescatar a Makarov. Se detienen en la Isla Caracol para encontrar una situación explosiva y uno de los temidos 12 Spriggan, Brandish μ.

El equipo de infiltración de Fairy Tail se encuentra con Brandish, una poderosa miembro de los 12 Spriggan, que les da una advertencia antes de partir. Mientras tanto, Makarov continúa sus negociaciones con el Imperio Álvarez, finalmente se encuentra con su emperador después de una ausencia de un año, pero se sorprende al ver que no es otro que Zeref.

Después de reunirse con Makarov, el Equipo Natsu intenta escapar del Imperio Álvarez. Sin embargo, el Rey del Desierto Ajeel está en una persecución ardua, sin embargo, puede aplastar fácilmente al equipo de Fairy Tail hasta que Laxus acuda a su rescate. Días más tarde en la alianza, Mavis se prepara para revelar los secretos a la alianza antes de la guerra.

Mavis finalmente revela los secretos de su pasado, incluida su conexión con Fairy Tail, Zeref y su propio pecado. Los engranajes siempre cambiantes del destino ofrecen destellos de esperanza, pero también producen una contradicción final y trágica.

Mavis termina su historia y revela la verdadera y aterradora naturaleza de la Magia Fairy Heart. Mientras, Zeref y los 12 Spriggan preparan su invasión a Ishgar, con Acnologia como tercer participante.

Antes de que comience la batalla por la supervivencia de Fairy Tail, los miembros del gremio pasan la última noche a su manera. Pero cuando el vasto ejército de Álvarez lanza un ataque sorpresa, el vínculo de solidaridad de Fairy Tail se pone a prueba contra la primera ronda de los 12 Spriggan.

A medida que la batalla se desarrolla en toda Magnolia, los magos de Fairy Tail continúan su lucha por la supervivencia de su gremio. Cuando Erza y Ajeel se enfrentan una vez más, la Reina de las Hadas alcanza nuevos límites para salvar a sus amigos y finalmente pone fin al Rey del Desierto.

Con Ajeel derrotado y Brandish prisionera, el último enemigo de Fairy Tail, Wall Eehto, que puede ver las debilidades de otros y explotarlos, asalta la Catedral Kardia para disipar el Jutsu Shiki de Freed que protege la ciudad. Sin embargo, los magos de Fairy Tail se salvan con la aparición de un aliado inesperado.

Los gremios de todo Fiore se unen a Fairy Tail en la batalla contra el ejército de Zeref. Mientras tanto, Natsu y Happy se dirigen al oeste para derrotar a Zeref de una vez por todas.

La feroz batalla entre Natsu y Zeref finalmente termina después de una sorprendente revelación sobre el pasado de los Dragon Slayers. Mientras tanto, la guerra continúa a lo largo de Fiore, con los diferentes gremios peleando contra el ejército de Álvarez y los 12 Spriggan.

Brandish escapa por poco de la muerte, gracias a Lucy y Kana. Después de despertarse, ella revela su relación pasada con Layla, la madre de Lucy. En todo el reino, la guerra comienza a caer en favor de Álvarez.

God Serena derrota a los Cuatro Dioses de Ishgar y lleva la batalla a su conclusión aparente, aunque aparece alguien no invitado. Mientras tanto, Gajeel, Erza, Laxus y otros miembros de Fairy Tail parten a diferentes lugares para apoyar a los otros Gremios en batalla.

Mientras lucha contra Wall, Laxus queda incapacitado cuando su afección por las partículas de barrera mágica alcanza un nivel crítico. Al este, Wendy y Chelia se enfrentan a Dimaria de los 12 Spriggan, pero son instantáneamente abrumadas ante un alma errante, pero familiar que viene a su rescate.

Finalmente Chelia logra derrotar a Dimaria Yesta con la ayuda de Ultear. Por otro lado, el gremio es atacado por otro Spriggan, pero están Lucy y Natsu para detenerlo.

Jacob desata su ira después de que Lucy y Natsu frustraron sus planes iniciales. Mientras tanto, el campo de batalla de Hargeon está lleno de viejas caras del pasado por la mano de Neinhart.

Neinhart crea "Historias de los Muertos" en el campo de batalla para hundir a Hargeon en el caos. Erza lucha contra tres historias a la vez, y pronto se encuentra inmovilizada hasta que sus camaradas acuden al rescate. En el norte, Irene comienza su preparación.

El equipo de Natsu se dirige al este con Brandish para negociar con August, el Rey Mago. Mientras tanto, Sabertooth y Blue Pegasus vuelven a la acción después de que el equipo de Gajeel los salve, pero los héroes revigorizados enfrentan otra pesadilla, Bloodman.

Gajeel intenta derrotar a Bloodman en un último esfuerzo para salvar a Levy. Mientras tanto, el equipo de Natsu observa a Brandish que intenta negociar con August. En otro lugar, Irene y Acnologia se encuentran cara a cara.

El Universe One de Irene remodela toda la tierra de Fiore. Todos los magos del reino se confunden, pero trabajan juntos para progresar. Mientras tanto, Mavis se enfrenta a una nueva prueba después de que recupera su forma física.

Mirajane derrota a sus dos poderosas aventuras publicitarias, pero es atrapada por Irene antes de que haya tiempo para celebrar. En otros lugares, los diversos equipos de Fairy Tail siguen sus propios caminos para salvar a Mavis. Pero el enemigo está completamente preparado y esperando para detenerlos.

Gildarts hace un regreso sorpresa y se enfrenta a God Serena en el campo de batalla. Natsu y sus amigos continúan su empuje hacia su sala de gremios, pero pronto se dan cuenta de lo aterradores que son realmente los 12 Spriggan cuando están completamente reunidos.

Invel toma el control de las mentes de Gray y Juvia. A pesar de ser amigos íntimos, los dos se ven obligados a odiarse y luchar hasta la muerte. A medida que la lucha avanza, Juvia escucha sus sentimientos por Gray y se resiste de una manera que solo ella puede hacer.

Así como Gray aprende la verdadera identidad de END, Lucy se enfrenta a Brandish. Sin que ninguna de las partes esté dispuesta a comprometerse, la batalla resultante desencadena una nueva crisis. Lucy intenta evitar una pelea, pero sus súplicas desesperadas no se escuchan.

Natsu y Gray se enfrentan, incapaces de frenar el odio que se ha apoderado de ellos. Después de que Irene libere su poder especial, Mavis y Makarov intervienen para salvar el día. Mientras tanto, el grupo de Erza lucha para atravesar el enorme ejército enemigo.

Las lágrimas de Erza detienen la pelea entre Gray y Natsu. Mientras tanto, los miembros restantes de los 12 Spriggan comienzan un feroz asalto en Ishgar. August se enfrenta a Crime Sorcière, mientras Larcade desata un ataque que afecta a amigos y enemigos por igual.

Sting se apresura a ayudar a sus amigos, mientras Larcade continúa su ataque implacable al grupo de Kagura. Mientras tanto, Natsu cae inconsciente y se despierta dentro de su propia mente, retomando los recuerdos perdidos que arrojan luz sobre su pasado.

Sting absorbe el poder de Rogue y abruma a Larcade con magia blanca y sombra. En respuesta, Larcade desata el letal Rest In Peace. En otra parte, después de una intensa batalla, Irene revela un secreto a Erza sobre su pasado.

Irene comparte la historia de su pasado, incluido el secreto del nacimiento de Erza. Ella también revela el origen de la Magia Dragon Slayer, su conexión con Zeref, y el triste destino que llevan los Dragon Slayers. Por otro lado, Natsu continúa su viaje dentro de su mente.

Irene y Erza se enfrentan en una batalla épica. Cuando Wendy ayuda a Erza, Irene se da cuenta de que el cuerpo de la pequeña maga es perfecto para ella.

Irene desata Deus Sema, un poder más allá de la comprensión humana. Con solo su brazo derecho, Erza combate el hechizo que amenaza a toda el área. Mientras tanto, Natsu se ve obligado a tomar una decisión importante que cambiará para siempre su destino.

Magnolia vuelve a su forma original después de la derrota de Irene. Como represalia, August se prepara para destruir la ciudad y todos los que están en ella. En otro lugar, Gray llega con Zeref y es el primero en conocer el verdadero objetivo de Zeref.

Gray toma la decisión de sacrificar su vida y su existencia para atrapar a Zeref en el hielo por toda la eternidad. Mientras tanto, Acnologia finalmente llega a Magnolia y causa una gran preocupación por ambos lados de la guerra.

Mientras Natsu lucha contra Zeref, Larcade interviene y ayuda a su padre, solo para ser golpeado por su maldición cuando revela que nunca tuvo un hijo. Mientras tanto, Gildarts ataca furiosamente a August mientras Cana intenta calmarlo.

Zeref destruye a Larcade, enojando a Natsu. En el campo de batalla, August decide diezmar el país a través de Ars Magia. Acnologia se enfrenta a Erza y Wendy solo para que Jellal las proteja y luego se enfrente a Acnologia en la batalla.

Mientras intentan escapar de Acnologia, el grupo descubre que la misteriosa mujer en el barco es Anna Heartfilia, quien junto con los Dragon Slayers vienen al futuro para derrotar al Dragón Oscuro. Mientras tanto, Zeref le cuenta a Natsu que con Fairy Heart y la Brecha Espacio-Temporal, podrá reiniciar el tiempo para comenzar de nuevo su vida.

Con su plan en marcha, la resistencia lleva a Acnologia a la Brecha Espacio-Temporal. Mientras tanto, Natsu intenta matar a Zeref; sin embargo, Mavis lo detiene. A pesar de los intentos de Mavis, el mago negro absorbe el poder de Fairy Heart, transformándose en una figura mágica infinita que supera al tiempo.

Natsu trata de derrotar a Zeref pero es en vano ya que Zeref se transforma y derrota a Natsu. Jellal intenta detener a Acnologia. Mientras tanto, Lucy arregla una parte del Libro de E.N.D lo que le permite a Natsu pararse una vez más, pero causa una consecuencia inesperada sobre ella.

La manipulación del Libro de E.N.D. hace sucumbir a Lucy en la oscuridad. Al mismo tiempo, Anna e Ichiya sacrifican sus vidas para terminar con Acnologia, mientras Natsu supera el poder de Zeref, permitiendo que Mavis lo termine con su plan final.

Mavis expresa su remordimiento por todos los eventos que ocurrieron entre ella y Zeref. Mientras tanto, Gray elimina el poder demoníaco que comenzó a engullir a Lucy mientras que poco después Natsu se reúne con ellos, alegre de que salgan victoriosos.

Acnologia atraviesa el cielo y declara que la humanidad ha terminado. Con su nueva posesión, la Magia del Tiempo, trae a los siete Dragon Slayers a su dimensión, todo en preparación para convertirse en el Dragón perfecto.

Mientras los siete Dragon Slayers se enfrentan a Acnologia dentro de la Brecha Espacio-Temporal, Lucy idea un plan para evitar que la forma física de Acnologia destruya Magnolia al sellarlo con el hechizo de defensa, Fairy Sphere.

Tanto en el lado físico como en el espiritual, la resistencia se agrupa; Wendy encanta a los otros seis Dragon Slayers para darles su poder a Natsu, mientras Lucy guía a todos para activar Fairy Sphere.

Natsu, con el poder combinado de los otros seis Dragon Slayers, derrota a Acnologia, lo que lleva a la victoria de Ishgar y su futuro asegurado. Un año más tarde, el equipo Natsu ha sido aprobado para la infame misión de 100 años, iniciando una nueva aventura.