魔神Z

Un submarino emerge de las aguas y atraca en una isla repleta de ruinas griegas. Del submarino se baja un ser mitad hombre y mitad mujer llamado Barón Ashler que entra en una cueva donde se reúne con un científico loco, barbudo y con un bastón, llamado Doctor Hell, quien le muestra a Ashler su ejército: tres robots gigantes con los que planea dominar el mundo... si antes consigue eliminar a la única persona que conoce su secreto y puede detenerle: el Doctor Kabuto.

Primera batalla entre Mazinger Z y las bestias mecánicas. Pese a la inexperiencia de Koji, el triunfo de Mazinger es rotundo. El Dr. Hell declara objetivo prioritario de conquista al Instituto, y amenaza con dominar el mundo en el plazo de un año.

Koji y Shiro se mudan a una villa cercana al Instituto. El Dr. Hell construye a Gromazen R9, una bestia equipada con un rayo iónico capaz de fundir la super-aleación Z de Afrodita. La Policía y el ejército se enfrentan por primera vez a una bestia mecánica, siendo completamente aniquilados.

Koji comienza las clases en el mismo colegio de Boss y sus amigos. Se incorporan misiles a Afrodita A como armamento. El Dr. Hell crea a Gaia Q5, una bestia equipada con un disruptor electromagnético capaz de interferir en los controles de sus enemigos.

El Dr. Hell construye un proyector 3D, y crea la ilusión de un falso Mazinger que destruye el monte Fuji. El Barón Ashler difama públicamente a Koji, acusándolo de traidor. Shiro, Boss y los suyos son capturados por los Máscaras de Hierro. La bestia mecánica Kingdan X10 daña a Mazinger en un brazo por primera vez.

El Dr. Hell aprovecha las condiciones climáticas para lanzar un doble ataque por sorpresa con los bestias Zaila y Danchel. Koji consigue al fin dominar su robot a voluntad. Afrodita recibe dos palizas seguidas tras dos enfrentamientos.

El Barón Ashler se disfraza y enardece a las masas contra el Instituto Fotoatómico responsabilizándolo de la devastación de la ciudad causada por Ozones B3. Debido a esa presión, el Comité de Investigaciones de Japón decide cerrar el Instituto Fotoatómico.

Sayaka presenta una propuesta para potenciar a Afrodita, que es rechazada. El Barón Ashler camufla a la bestia Abdora U6 como estatua en un parque, desde donde incendia la ciudad sin ser visto.

El Dr. Hell crea a Deimos F3, una bestia cuyas partes se separan y juntan en segundos. El profesor Yumi asiste a un congreso; en su ausencia quedan al mando los profesores Sewashi, Mori-Mori y Nossori, que son secuestrados e hipnotizados por el Barón Ashler.

El enorme puño volante de Dayan N4 arranca y se lleva edificios de la ciudad hasta una isla cercana, para construir allí una nueva base del Dr. Hell. El Barón Ashler secuestra a Shiro, para impedir que Koji interfiera en sus planes.

El Doctor Hell construye Glossam X2, un nuevo monstruo mecánico capaz de luchar bajo la superficie del mar, explotando un punto débil de Mazinger Z y Afrodita A. El monstruo mecánico ataca a todos los barcos en el Océano Pacífico, incluido el barco donde La hija Lisa y la esposa del profesor Gordon están viajando, visitando el instituto de energía fotoatómica. Solo Lisa logra salvarse gracias al sacrificio de su madre y es llevada al instituto por Koji y Sayaka. Los científicos comienzan a implementar funciones subacuáticas en Mazinger Z colaborando con el profesor Gordon y su hija Lisa. Con el efecto sorpresa, Koji noquea a Glossam X2 con el nuevo Mazinger Z.