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El líder de los Visitantes envía a Charles, quién nombra a Lydia como su asistente, para que supervise el trabajo de Diana. Hans, a quién someten a un plan de conversión para matar a Donovan, y Kyle son capturados por los Visitantes, por lo que la Resistencia captura a Lydia como parte de un plan para un intercambio, el cual termina complicándose.

Los Visitantes tienen un plan para desestabilizar la simpatía de la población hacia la Resistencia, quiénes sufren la perdida de uno de sus integrantes.

Willie es mal herido y para brindarle atención médica la Resistencia secuestra a un doctor Visitante, quién termina ayudándonos para detener los planes de Charles.

Enviado a investigar la muerte de Charles, el recién llegado Inspector General Philip le permite a Lydia optar por un juicio por combate en un duelo a muerte con Diana. Donovan ayuda a una mujer, que sólo tiene el apoyo de su hija y un amigo, a combatir contra el sheriff de un pueblo afín a los Visitantes.